PDF《声明及提示》

156 号北京招商国际金融 中心 D 座12 层 联系

电话:010-66428877

10 传真:010-66426100 邮政编码:100031

五、发行人律师:四川致高律师事务所 住所:成都市航空路

6 号丰德国际广场 B2 座9楼负责人:罗俊 经办律师:罗俊、吴晓灵 联系地址: 成都市高新区府城大道西段

399 号天府新谷

9 栋2单元21 层 联系

电话:028-61558181 传真:028-85151003 邮政编码:610041

六、担保人:重庆市三峡担保集团有限公司 住所:渝中区中华路

178 号国际商务中心

6 楼 法定代表人:李卫东 联系人:刘李冬 联系地址:重庆市渝中区中华路

178 号国际商务中心

6 楼 联系

电话:023-67032698 传真:023-67885321 邮政编码:400010

七、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170738 传真:010-66061875

11 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 总经理:王迪彬 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

八、上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号 法定代表人:张育军 联系

电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120 第三条 发行概要

一、发行人:成都新城西城市投资经营中心.

二、 债券名称: 2012年成都新城西城市投资经营中心企业债券 (简称 12蓉新城西债 ).

三、发行总额:人民币10亿元.

四、债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,设置本 金提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照债 券发行总额的 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金.票面 年利率为 8.35%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.15% 确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 5.20%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) ,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采

12 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

五、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为 一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

六、发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行相结合的方式. 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的 规模预设为人民币

9 亿元, 通过上海证券交易所协议发行的规模预设 为人民币

1 亿元. 发行人和主承销商将根据交易所发行情况决定是否 启用回拨机制,如通过上海证券交易所协议发行的额度全额认购,则 不进行回拨;

如通过上海证券交易所协议发行的额度认购不足,则将 剩余部分一次性全部回拨至承销团成员设置的发行网点公开发行.

七、发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的中国境内机构投资者(........