PDF《中国平安保险（集团）股份有限公司 关于与新豪时关联交易的...》

受托资产管理;

投资咨询;

代理、委托 投资;

国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) ;

企业 形象策划(不含人才中介服务、证券及限制项目) . 本公司设立了员工受益所有权计划,由参与员工认缴员工投资集合资金并获得单位权 益,而由该投资集合分别通过新豪时、景傲实业间接投资于本公司.员工投资集合的权益持 有人以中国平安保险(集团)股份有限公司工会工作委员会、平安证券有限责任公司工会委 员会、平安信托投资有限公司工会委员会的名义,分别受益拥有新豪时 100%的股权、景傲 实业 100%的股权.

2、新豪时截至

2009 年12 月31 日的资产总计为人民币 4.73 亿元,负债总计为人民币 0.24 亿元,所有者权益总计为人民币 4.49 亿元,2009 年度净利润为人民币 0.67 亿元.上述 数据均已经审计.

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三、关联交易标的的基本情况

1、平安证券前身系

1991 年8月成立的平安保险公司证券业务部.经中国人民银行银 复[1995]368 号文件批准,平安证券于

1996 年7月18 日正式成立.截至本公告披露之日, 平安证券注册资本为人民币

30 亿元,注册地址为广东省深圳市福田区金田路大中华国际交 易广场

8 层,法定代表人为杨宇翔,企业法人营业执照注册号码为 100000000023458,经营 范围为:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券承销 与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务(有 效期至

2012 年12 月08 日) .

2、截至本公告披露之日,平安证券股东名称、持股数和持股比例如下表: 序号 股东名称 现持股数(股) 持股比例

1 平安信托有限责任公司 2,603,000,000 86.7666%

2 林芝新豪时投资发展有限公司 297,000,000 9.9000%

3 江苏白雪电器股份有限公司 50,000,000 1.6667%

4 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 50,000,000 1.6667% 合计 3,000,000,000 100.0000%

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、股权转让交易的主要内容 股权出让方:新豪时 股权受让方:平安信托 交易标的:新豪时所持有的平安证券 2.97 亿股股权,占平安证券总股本的 9.90% 交易对价:人民币 1,218,368,586.60 元

2、股权转让交易的定价政策 中联资产评估有限公司作为具有证券、期货相关业务资格的独立第三方专业评估机构, 接受本公司、平安信托和新豪时的共同委托于

2010 年11 月15 日就平安证券的全部股东权 益价值出具了资产评估报告书(中联评报字(2010)第958 号) .本次评估分别采用收益法 和市场法两种方法对平安证券进行整体评估,并最终选用收益法定价.根据前述评估报告, 平安证券的全部股东权益价值在评估基准日

2010 年9月30 日为人民币 12,306,753,400 元. 截至本公告披露之日,新豪时持有平安证券 2.97 亿股股权,占平安证券总股本

30 亿股 的9.90%,该部分股权对应的股东权益价值评估值为人民币 1,218,368,586.60 元.平安信托 拟按照评估价格以人民币 1,218,368,586.60 元的对价受让新豪时所持有的平安证券 9.90%的3股权.

五、关联交易的目的以及对本公司的影响

1、 关联交易的目的 本次股权转让关联交易有利于提高平安信托持有平安证券的股权比例.本次股权转让 关联交易完成后,平安信托持有平安证券的股权比例将从约 86.77%提高至约 96.67%.