PDF《平安证劵集团（ 控股）有 限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED 平安证患( 控股)有 限公司(以万安证患庞邢薰局圃谙愀劬滴) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00231) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 配售代理 根话闶谌ㄅ涫酃煞 於二零一八年六月二十二日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议, 按配售价每股配售股份0.08港元向承配人配售合共最多2,500,000,000股新股份. 配售股份的最高数目2,500,000,000股相当於 (i) 本公告日期之本公司已发行股本 约13.23%;

及(ii) 经配发及发行配售股份扩大后之本公司已发行股本约11.68% (假 设除配售股份外并无股份将於配售事项完成前获配发及发行) . 配售股份将根话闶谌ǘ⑿.因此,发行配售股份将毋须待股东批准方可 作实. 股东及潜在投资者务请注意,配售事项须待配售协议之先决条件获达成后,方 告完成.由於配售事项不一定进行,股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎 行事.

2 绪言 於二零一八年六月二十二日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,按 配售价每股配售股份0.08港元向承配人配售合共最多2,500,000,000股新股份. 配售协议 日期 : 二零一八年六月二十二日 发行人 : 本公司 配售代理 : 平安证券有限公司 於本公告日期,配售代理为本公司之全资附属公司. 配售事项及承配人 根涫坌榧霸谄渌氐奶跷墓嫦尴,本公司在摒除其他人士之情况下委任配 售代理,而配售代理 (依涫坌樗刂鳌⒈Ｖぜ俺信) 同意於配售期内担 任本公司之代理,尽其最大努力促使承配人以每股配售股份之配售价认购最多 2,500,000,000 股配售股份. 预期配售代理将物色不少於6名承配人,彼等将为个人、公司、机构投资者或其他 投资者.承配人及彼等之最终实益拥有人 (如适用) 将为独立第三方. 预期各承配人将不会於紧随配售事项后成为本公司之主要股东. 配售股份 配售股份的最高数目2,500,000,000股相当於 (i) 本公司现有已发行股本约13.23%;

及(ii) 经配发及发行配售股份扩大后之本公司已发行股本约11.68% (假设除配售 股份外并无股份将於配售事项完成前获配发及发行) .配售股份的最高数目2,500,000,000股的账面总值为125,000,000港元. 於发行及缴足股款后,配售股份将在各方面彼此之间及与於配发及发行配售股份 当日之已发行股份享有同等权益.

3 配售价 配售价每股配售股份0.08港元,较(i)股份於二零一八年六月二十二日 (即配售协议 日期) 在联交所所报的收价每股股份0.091港元折让约12.09%;

及(ii)股份於截至 及包括二零一八年六月二十二日 (即配售协议日期) 前最后五个连续交易日在联交 所所报平均收市价每股股份约0.092港元折让约13.04%. 配售价由本公司与配售代理经参考 (其中包括) 每股股份的价及资产净值后按公 平原则磋商厘定.董事认为,配售价及配售协议之条款及条件属公平合理,并符 合本公司及股东之整体利益. 配售期及配售佣金 配售期为签立配售协议后开始并於紧随配售协议之先决条件获达成日期后第二个 营业日结束之期间. 本公司将向配售代理支付配售价总额 (按配售代理根潇杜涫坌橄钕轮鹑 代表本公司实际配售之配售股份总数计算) 3%之配售佣金. 一般授权 配售股份将根话闶谌ǘ⑿.因此,发行配售股份将毋须待股东批准方可作实. 根话闶谌,董事获授权配发及发行最多3,779,010,402股新股份.於本公告日 期,一般授权自其授出以来尚未动用.