PDF《平安证劵集团（ 控股）有 限公司》

4 配售事项之先决条件 配售事项须待以下各项获达成后,方告完成: (a) 联交所上市委员会批准 (无条件或须受本公司及配售代理可接受之条件所规限) 配售股份上市及买卖,且有关上市及批准随后於完成前并未被撤回;

及(b) 於配售期完结前之任何时间: (i) 并无出现任何重大不利变动或可能合理涉及就配售事项而言属重大之 本公司状况 (财务或其他方面) 之不利变动之任何进展;

(ii) 并无发生任何事件或存在任何情况致使任何由本公司於配售协议项下 所作保证於任何重大方面失实或不确. 本公司须尽其最大努力促使先决条件於最后截止日期下午五时正 (香港时间) 或之 前达成. 倘上述先决条件未能於最后截止日期下午五时正 (香港时间) 或之前获达成,配售 协议可予终止 (除非订约各方书面另行同意) ,而任何一方概不得就因配售协议而 产生或与此有关之任何事项或事情向另一方提出任何索偿,惟 (其中包括) 任何先 前违反配售协议项下任何责任则除外. 配售事项之完成 配售事项将於紧随配售期完结后之第五个营业日完成 (或本公司与配售代理可能 书面协定之较后日期) ( 「截止日期」 ) . 由於配售事项须待若干先决条件获达成后方告完成,配售事项不一定进行.股东 及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事.

5 终止事项 倘於截止日期当日下午五时正 (香港时间) 或之前之任何时间内: (a) 以下事项发展、发生或生效: (i) 任何新法例或规例或现有法例或规例有任何变动,而配售代理合理认 为其对或可能对本集团之业务或财务状况或前景构成重大不利影响;

或(ii) 本地、国家或国际之经济、金融、政治或军事环境有任何重大变动 (不 论是否永久性) ,而配售代理合理认为其对或可能对配售事项而言属重 大不利;

或(iii) 本地、国家或国际之市况有任何重大变动 (不论是否永久性) ,而配售 代理合理认为其对或可能对配售事项而言属重大不利,或导致进行配 售事项属不智或不宜;

或(iv) 本集团任何成员公司被提出任何诉讼或申索,而配售代理合理认为其 对或可能对配售事项而言属重大不利;

或(b) 配售代理获悉配售协议所载本公司之任何声明、保证及承诺遭违反 (而配售 代理合理认为有关违反属重大) 或本公司违反配售协议之任何其他条文 (而 配售代理合理认为有关违反属重大) ;

或(c) 本公司或本集团之业务或财务或贸易状况有任何不利变动,而配售代理合理 认为其对配售事项而言属重大,则於任何该情形下,配售代理可於与本公司 商讨后透过向本公司发出书面通知终止配售协议,而毋须对本公司承担责任, 惟该通知须於截止日期当日下午五时正 (香港时间) 前送达本公司.

6 倘因上述不可抗力因素而终止配售协议,则本公司及配售代理之所有责任将告停 止,而配售协议各方概不得就因配售协议而产生或与此有关之任何事项或事情向 另一方提出任何索偿,惟 (其中包括) 任何先前违反配售协议项下任何责任则除外. 申请上市 本公司将向联交所上市委员会申请批准所有配售股份上市及买卖. 进行配售事项之理由 本集团之主要业务为物业投资及发展、提供证券经纪、证券包销及配售以及财务 谘询服务. 诚如本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年报所披露,本集团已投放 更多资源於开发网上投资平台、手机应用程式,以及智慧金融理财解决方案.除 了金融科技的发展以外,本集团亦著眼於区块链行业的发展. 基於其对金融科技解决方案拨付额外资源,本集团预期将於二零一八年七月左右 就其证券经纪业务推出新版手机应用程式 ( 「新手机应用程式」 ) .新手机应用程式 采用技术促进和履行监管机构所规定的客户尽职调查程序,包括 「t解您的客户」 和反洗钱,目标是让客户可以非面对面的方式开户.本集团计划持续扩大新手机 应用程式的产品组合,并将其转型为提供财富管理服务及产品的一站式平台. 除新手机应用程式外,本集团一直开拓多项区块链相关业务的机会. 预计本集团将就推广、营运及进一步改善新手机应用程式以及开发其区块链相关 业务增加营运资金需求. 鉴於预期营运资金增加,董事认为配售事项将加强本集团之财务状况.因此,董 事认为,配售事项符合本公司及股东之整体利益. 董事认为,配售事项之条款,包括配售价及配售佣金比率依中惺锌隼宥,属 公平合理.因此,董事会认为,配售事项符合本公司及股东之整体利益.