PDF《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开》

贵州红星发展股份有限公司

2018 年度非公开发行A股股票预案 (修订稿)

1 股票简称:红星发展 股票代码:600367 编号:临2018-084 贵州红星发展股份有限公司 (贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇)

2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (三次修订稿) 二零一八年十二月 贵州红星发展股份有限公司

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2 发行人声明

一、贵州红星发展股份有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 红星发展 )及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、 本次非公开发行完成后, 发行人经营与收益的变化, 由发行人自行负责;

因本次非公开发行股票导致的投资风险,由投资者自行负责.

三、 本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述.

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质 性判断、 确认或批准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准. 贵州红星发展股份有限公司

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3 重要提示

1、请投资者关注本次非公开发行方案的以下调整事项: (1)本次非公开发行募集资金总额由原来的 预计不超过 46,000.00 万元 (含本数) 调整为 预计不超过 28,000.00 万元(含本数) ;

(2)终止收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权.

2、公司本次调整后的非公开发行方案的相关议案已经获得公司于

2018 年12 月21 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议 通过和履行国有资产监督管理职责的主体批准、中国证监会核准后方可实施.本 次非公开发行股票完成后, 尚需在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理上市申请事宜.

3、本次发行的发行对象为包括公司控股股东红星集团在内的不超过十名特 定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的合格投资者、 自然人等. 证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发 行对象.信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购. 公司控股股东红星集团承诺认购本次非公开发行股票, 认购金额为不低于本 次募集资金上限的 60%(含本数) .红星集团认购股份数量为其认购金额除以最 终发行价格,对认购股份数量不足

1 股的尾数作舍去处理.在上述认购范围内, 由公司董事会根据股东大会的授权, 视市场情况与红星集团协商确定红星集团最 终的认购金额和认购股份数量. 本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票.

4、 红星集团认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起

36 个月内不得转 让,其余不超过

9 名特定投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起

12 个月内不得转让.若中国证监会或上海证券交易所另有规定的,从其规定.

5、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日.本次非公开发行股票的发 贵州红星发展股份有限公司

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4 行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90% (计算公式为: 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总 额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 在前述底价基础上, 最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准 文件后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照相关法 律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以竞价方式确定. 红星集团将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认购价格与其他发行 对象的认购价格相同. 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生除权、 除息事项 的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整.

6、本次非公开发行的发行数量按照募集资金总额除以最终竞价确定的发行 价格确定, 同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 59,609,000 股(含本数) .若公司股票在董事会公告日至发行日 期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除 息事项,本次非公开发行股票数量将作相应调整. 最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后, 根据发行 对象申购报价的情况, 由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构 (主承销商) 协商确定最终的发行数量.

7、本次非公开发行募集资金总额预计不超过 28,000.00 万元(含本数) ,扣 除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投 资金额 募集资金拟 投入金额

1 扩建

2 万吨/年硫酸钡副产

1 万吨/年硫 化钠项目 红星发展 10,610.53 10,600.00

2 3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 大龙锰业 7,967.83 7,900.00

3 6,000 吨/年高性能电解二氧化锰项目 大龙锰业 5,532.89 5,530.00

4 2 万吨/年硫化钠项目 大龙锰业 4,137.04 3,970.00 合计 28,248.29 28,000.00 贵州红星发展股份有限公司

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5 本次非公开发行的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资金、银 行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规 的要求和程序对先期投入予以置换. 本次非公开发行的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重缓急 将募集资金投入上述项目, 实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金 解决.

8、公司控股股东红星集团参与认购本次公司非公开发行的股票,构成关联 交易. 公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第 九次会议和

2018 年第三次临时股东大会在审议本次调整前非公开发行方案涉及 上述关联交易相关议案时, 已严格按照相关法律、 法规以及公司内部制度的规定, 履行了关联交易的审议和回避表决程序. 公司第七届董事会第十次会议在审议本次调整后的非公开发行方案涉及的 上述关联交易相关议案时, 已严格按照相关法律、 法规以及公司内部制度的规定, 履行了关联交易的审议和回避表决程序, 独立董事发表了事前认可意见和独立意 见, 上述关联交易相关议案报经公司股东大会审议时,关联股东仍将在股东大会 上对本次发行涉及关联方的事项回避表决.

9、 截至本预案披露日, 公司控股股东红星集团持有上市公司 35.25%的股权. 本次向红星集团非公开发行股票将导致其触发要约收购义务, 公司董事会提请公 司股东大会审议批准红星集团免于发出收购要约.

10、 本次非公开发行完成后,由公司新老股东按照发行后持股比例共享本次 非公开发行前的滚存未分配利润.

11、 根据中国证监会 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证 监会公告〔2013〕43 号) 、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37 号)的相关规定,关于公司的利润分配政策、公司最近三 年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案

第六节 公司利润 分配政策及执行情况 ,请投资者予以关注. 贵州红星发展股份有限公司

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12、本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司总股本和净资产将有所增 加, 而募集资金投资项目实现收益需要一定时间,公司营业收入及净利润难以立 即实现同步增长, 故公司短期内存在每股收益和加权平均净资产收益率等指标被 摊薄的风险. 为保障中小投资者利益,公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进 行了分析, 并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得 到切实履行做出了承诺,相关情况详见本预案

第七节 本次非公开发行股票摊 薄即期回报分析 .

13、发行人本次非公开发行符合《公司法》 、 《证券法》及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次非公开发行后,公司的股权分布 不会导致公司不符合上市条件. 贵州红星发展股份有限公司

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7 目录 发行人声明

2 重要提示

3 目录

7 释义

9

第一节 本次非公开发行股票方案概要

10

一、公司基本情况

10

二、本次非公开发行的背景和目的

10

三、发行对象及其与公司的关系

13

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

14

五、募集资金用途

16

六、本次发行是否构成关联交易

16

七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化

17

八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

17

第二节 发行对象基本情况

18

一、青岛红星化工集团有限责任公司

18

二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要

20

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

25

一、本次募集资金使用计划

25

二、本次募集资金投资项目情况

25

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

29

四、募集资金投资项目可行性分析结论

30

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

31

一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、........