PDF《通化东宝药业股份有限公司 股票代码：600867 非公》

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4、本次非公开发行 A 股数量合计 46,000,000 股,其中东宝实业集团拟认购 23,000,000 股;

李一奎拟认购 3,900,000 股、程建秋拟认购 650,000 股、王鹏拟认 购600,000 股、姚景江拟认购 450,000 股、吉祥创赢拟认购 8,390,000 股、吉发智 盈拟认购 3,610,000 股;

刘殿军拟认购 1,000,000 股;

石光拟认购 4,400,000 股. 认购对象已于

2015 年8月12 日前后期间分别与公司签署了 《通化东宝药业股份 有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量将进行相应调整.

5、 发行对象认购的本次非公开发行的股份, 自本次非公开发行结束之日 (以 公司董事会公告为准)起三十六个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通 过证券市场公开转让或通过协议方式转让,法律法规另有规定的从其规定.

6、本次非公开发行 A 股的发行价格为本公司关于本次非公开发行 A 股的 董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价(定价基准日前

20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易 日股票交易总量)的90%,即22.63 元/股. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的,本次非公开发行价格将进行相应调整.

7、本次非公开发行募集资金总额不超过 1,040,980,000 元,扣除发行费用后 将全部用于以下项目:认购台湾华广生技 17.79%私募股权,建设糖尿病慢病管 理平台项目,如有盈余将用于补充公司流动资金. 公司认购华广生技 17.79%私募股权事项不以本次非公开发行股票的成功实 施为前提;

若本次非公开发行股票不能成功实施,公司将以自有资金及银行贷款 认购华广生技 17.79%的私募股权.

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)文、吉林监管局关于转发《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》(吉证监发[2012]112 号)以及《上海证券交易所上市公 司现金分红指引》的相关规定和要求,结合公司具体情况,公司于

2012 年10 月9日经第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改公司章程部分条款 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

4 的议案》,对公司章程关于现金分红方面的规定和政策进行了修改和完善,并经

2012 年10 月26 日召开的公司

2012 年第一次股东大会审议通过,进一步明确了 现金分红政策. 为更好的保障投资者的权益,根据《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现 金分红》(证监会公告[2013]43 号)的指引,上市公司制定了《未来三年股东回 报规划(2015-2017 年)》,对未来三年与利润分配政策及现金分红政策的相关 事项,对于公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近

3 年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了安排,同时对现行《公 司章程》现金分红政策章节进行了修订,已经过

2015 年8月6日公司第八届董 事会第十二次会议审议通过,并拟将上述议案提交

2015 年第一次临时股东大会 审议.详见本预案