PDF《通化东宝药业股份有限公司 股票代码：600867 非公》

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一、本次募集资金的使用计划.42

二、本次募集资金投资项目介绍.43

(一)认购华广生技 17.79%私募股权.44 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

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(二)东宝糖尿病平台建设项目.50

三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响.56

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响.56

(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响.56

四、结论.57

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

58

一、本次发行后上市公司业务与资产是否存在整合计划,公司章程是否进 行调整;

预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.58

(一)业务及资产整合计划.58

(二)调整公司章程的情况.58

(三)对股东结构的影响.58

(四)对高管人员结构的影响.59

(五)对业务结构的影响.59

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响.59

(一)对公司财务状况的影响.59

(二)对公司盈利能力的影响.59

(三)对公司现金流量的影响.60

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竟争等变化情况.60

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系.60

(二)公司与控股股东及其关联人之间的管理关系.60

(三)公司与控股股东及其关联人之间的关联交易.60

(四)公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争.60

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.61

五、 上市公司负债结构是否合理, 是否存在通过本次发行大量增加负债 (包 括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.61

六、本次股票发行相关的风险说明.61

(一)政策监管风险.61

(二)合作风险.62

(三)人力资源风险.62

(四)募集资金投资项目的相关风险.62

(五)因发行新股导致原股东分红减少和表决权被摊薄的风险.63

(六)审批风险.63

(七)股市风险.63

(八)本次交易可能终止的风险.63

(九)其他风险.64

第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明

65 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

8

一、公司章程规定的利润分配政策.65

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况.68

三、公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年)69

第六节 董事会声明及承诺事项

73

一、董事会关于除本次发行外未来

12 个月内是否有其他股权融资计划的 声明.73

二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施.73

(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.73

(二)公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施.73 通化东宝药业股份有限公司 股票代码:600867 非公开发行 A 股股票预案

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况 企业名称 通化东宝药业股份有限公司 注册地址 吉林省通化县东宝新村 法定代表人 李一奎 经营范围 硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药(重组人 胰岛素)、生物工程产品(重组人胰岛素注射剂)、Ⅱ类6854 手术室、 急救室、诊疗设备及器具、Ⅱ类6815 注射穿刺器械、Ⅲ类6815 注射穿 刺器械、6815 注射穿刺器械、6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊 断试剂)、6841 医用化验和基础设备器具. 主要经营场所 吉林省通化县东宝新村 企业类型 民营企业 工商注册登记 证号