PDF《内蒙古伊利实业集团股份有限公司》

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料 二一六年二月 目录

一、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受 让Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权的议案》1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于部分员工组建投资实体受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权的议案 各位股东: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称"公司" )根据此前的董 事会决议、股东大会决议,持续推进内蒙古优然牧业有限责任公司(以 下简称"优然牧业" ) 引入太盟投资集团投资的相关事项 (以下简称"引资事 项" ) .

公司近日收到太盟投资集团下属 PAGAC Yogurt Holding I Limited (以下简称"该公司" )出具的《关于拟转让开曼公司部分股权的函》 ,太 盟投资集团表示,由于近期境内外资本市场出现较大波动,该公司计划 对Yogurt Holding (Cayman) Limited(以下简称"开曼公司" )的投资策略 及投资金额进行调整, 拟出售原投资

21 亿元人民币等值的美元 (占开曼 公司全部股本的 60%)中的部分股权(以下简称"本次出售/受让" ) ,出售 完成后该公司在开曼公司的投资金额为 14.35 亿元人民币的等值美元 (占开曼公司全部股本的 41%) .PAGAC Yogurt Holding I Limited 表示 该出售部分尚无受让对象,亦未就本次出售事宜与任何潜在受让对象接 洽,希望能与公司共同商议此事. 经与该公司协商并经慎重考虑,公司部分员工和优然牧业部分员工 将组建投资实体(包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他部分员 工,投资实体及投资人的具体情况以工商登记为准),通过该等投资实体 受让 PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有的开曼公司的部分股权(占 开曼公司全部股本的 19%) .本次受让完成后,开曼公司的股权结构调 整为 PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有开曼公司 41%的股权;

公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2 持有开曼公司 40%的股权;

员工组建的投资实体持有开曼公司 19%的股 权. 具体情况如下:

一、出售方案及受让对象

(一)受让对象:鉴于 PAGAC Yogurt Holding I Limited 因境内外 资本市场出现波动而调整了投资策略及投资金额,为了继续促成引资事 项顺利、尽快完成,公司部分员工和优然牧业部分员工将组建投资实体 (包括公司的董事、监事、高级管理人员及其他部分员工,投资实体及 投资人的具体情况以工商登记为准)受让 PAGAC Yogurt Holding I Limited 本次出售的股权.该等员工将本着自愿参与、合法合规、资金自 筹、风险自担的原则参加本次受让.

(二)出售比例:PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有的开曼公 司19%的股权,出售完成后,PAGAC Yogurt Holding I Limited 持有开 曼公司 41%的股权;

公司持有开曼公司 40%的股权;

员工组建的投资实 体持有开曼公司 19%的股权;

(三)受让价格:6.65 亿元人民币等值的美元;

(四)定价依据:本次出售是在延续与 PAGAC Yogurt Holding I Limited 原投资一致的估值(原投资

21 亿元人民币等值的美元,占开曼 公司全部股本的 60%)的基础上,经协商一致后确定转让价格,不存在 损害公司及公司股东利益的情况;