PDF《关连交易》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购花样年控股集团有限公司或彩生活服务集团有限公司证券的邀请或建议. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01777) COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED 彩生活服务集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1778) 主要交易主要交易及关连交易交易於2017 年11月14日,透过订立第一份协议、第二份协议、第三份协议及第四份协议,彩生活的若干附属公司拟向花样年的若干附属公司收购深圳市万象100% 受益权以及目标公司100%股权,总代价为人民币2,012,520,000元. 第一份协议於2017年11月14日,深圳市彩生活(彩 生活的全资附属公司) 与花样年中国(花 样年的全资附属公司) 订立第一份协议,,

花样年中国同意向深圳市彩生活转让花样年教育谘询100%股权,代价为人民币797,880,000元. 第二份协议於2017年11月14日,彩生活投资(彩 生活的全资附属公司) 与邻里乐控股(花 样年的全资附属公司) 订立第二份协议,,

邻里乐控股同意向彩生活投资转让邻里乐100%股权,代价为人民币1,184,640,000元. C

2 C 第三份协议於2017年11月14日,深圳市高润达(彩 生活的全资附属公司) 与深圳嘉年(花 样年的全资附属公司) 订立第三份协议,,

深圳嘉年将其於深圳市万象的人民币100万元出资额转让予深圳市高润达,并由深圳市高润达负有缴纳该笔出资的义务. 第四份协议於2017年11月14日,深圳市高润达(彩 生活的全资附属公司) 与深圳嘉年(花 样年的全资附属公司) 订立第四份协议,,

深圳嘉年同意转让其於目标公司的1%股权予深圳市高润达,代价为人民币30,000,000元. 交易的影响深圳市嘉信拥有深圳市万象的100%受益权的权益. 於交易完成后,彩生活将持有花样年教育谘询及邻里乐各自的全部股权, 并通过花样年教育谘询及深圳邻里乐持有深圳市嘉信的全部股权.此后, 彩生活将透过深圳市嘉信而间接拥有深圳市万象100%的受益权. 深圳市万象持有目标公司99%股权,而目标公司的余下1%股权将由深圳市高润达根谒姆菪槌钟.深圳市万象主要从事於物业管理业务. 上市规则涵义花样年彩生活为花样年的非全资附属公司.因此,交易构成视作以并非由花样年持有於彩生活的权益百分比出售花样年於相关公司的权益(为 交易的标的) . 由於根鲜泄嬖虻14.07条有关交易的代价比率超过25%但少於75%,交易构成花样年的一项主要交易,须遵守上市规则第14章项下的花样年股东批准规定. C

3 C 载有(其 中包括) (i)交易的进一步详情;

及(ii)召开花样年股东特别大会的通告的通函,将根鲜泄嬖蚬娑2017年12月5日或之前向花样年股东寄发. 彩生活由於根鲜泄嬖虻14.07条有关交易的适用百分比率超过25%但少於100%, 交易构成彩生活的一项主要交易,须遵守上市规则第14章项下的申报、公告及股东批准规定.於本公告日期,花样年於彩生活的已发行股本约72.41%中拥有权益,为彩生活的控股股东及关连人士.因此,交易亦构成彩生活的关连交易,须遵守彩生活独立股东批准规定. 由彩生活全体独立非执行董事组成的独立董事委员会已获成立,以就交易的条款向彩生活的独立股东提供意见. 嘉林资本已获委任为独立财务顾问,以就(其 中包括) 交易的条款向彩生活独立董事委员会及独立股东提供意见. 载有(其 中包括) (i)交易的进一步详情;