PDF《大华继显（香港）有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购花样年或彩生活证券的邀请或建议. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01777) COLOUR LIFE SERVICES GROUP CO., LIMITED 彩生活服务集团有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1778) 须予披露交易―视作出售事项根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞菖涫鄞泶蠡滔(香港) 有限公司於2017 年12月20日 (交 易时段后) ,彩生活(花 样年的非全资附属公司) 与配售代理订立配售协议,,

彩生活同意透过配售代理竭尽所能按配售价每股彩生活股份5.00港元向承配人配售最多87,246,000股新彩生活股份.配售股份相当於彩生活现有已发行股本约8.76%及经发行配售股份扩大的彩生活已发行股本约8.06%. 配售事项毋须经彩生活股东批准,乃由於配售股份将根话闶谌ǚ⑿. 配售事项须待(其 中包括) 联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后, 方可作实. 配售事项构成花样年的视作出售事项.由於配售事项相关的其中一个适用百分比率超过5%但少於25%,配售事项构成花样年的须予披露交易,因此须遵守申报及公告规定但获豁免遵守上市规则项下花样年股东批准规定. C

2 C 花样年及彩生活股东及潜在投资者应注意,配售事项须待配售协议的条件获达成后,方可作实,且可能会或不会进行完成.花样年及彩生活股东及潜在投资者於买卖花样年或彩生活证券股份时务请审慎行事. 配售协议日期:2017 年12月20日订约方(a) 彩生活(b) 配售代理就董事所深知,配售代理及其最终实益拥有人均为独立於花样年或彩生活及彼等各自关连人士的第三方. 配售股份配售代理已与彩生活有条件协定竭尽所能向不少於六名独立人士、公司及或 机构承配人(彼 等及彼等之最终实益拥有人并非花样年或彩生活的关连人士且为独立於花样年或彩生活及彼等各自关连人士的第三方) 配售最多87,246,000股新彩生活股份.预期概无配售代理或任何承配人因配售成为彩生活主要股东(定 义见上市规则) . 配售股份相当於(i)彩生活现有已发行股本约8.76%;

及(ii)经发行配售股份扩大的彩生活已发行股本约8.06%. 基於彩生活股份於2017年12月20日 (配 售协议日期) 的收市价每股彩生活股份5.32 港元,配售股份市值为464,148,720百万港元及总面值为8,724,600港元.扣除配售相关开支后,净价每股配售股份约为4.98港元. 配售价配售价每股配售股份5.00港元乃由彩生活与配售代理经公平磋商及按彩生活股份的现行市价厘定. C

3 C 配售价较: (i) 股份於2017年12月20日 (配 售协议日期) 在联交所所报的收市价每股彩生活股份5.32港元折让约6.02%;

(ii) 股份於截至2017年12月19日 (紧 接配售协议日期前当日) (包括该日) 止最后五个交易日在联交所所报的平均收市价约每股彩生活股份5.064港元折让约1.26%;

及(iii) 股份於截至2017年12月19日 (紧 接配售协议日期前当日) (包括该日) 止最后十个交易日在联交所所报的平均收市价约每股彩生活股份4.914港元溢价约1.75%. 鉴於配售价乃经参考彩生活股份市价厘定,花样年及彩生活董事认为於当前市况下,配售价属公平合理.花样年及彩生活董事亦认为配售事项符合花样年及彩生活及彼等各自股东的整体利益. 配售协议的条件配售事项须待以下条件在不迟於2018年1月5日 (或 配售代理及彩生活可能协定的有关较后日期) 获达成后方可作实U 1. 配售协议项下的任何声明、保证或承诺并无发生任何违反,亦无发生任何事件导致其失实或不准确;