PDF《神州租车有限公司》

3 C 尽管本公告有任何相反的规定,但在适用法律规限下,倘任何条件於结算日期仍未 达成或获本公司豁免,本公司可决定延期、撤回或终止交换要约,并修订、修改或 豁免交换要约的任何条款及条件. 本公司预期同时进行一项发售,以发售额外新票蚨懒⒂畔绕盗 (其条款与 新票笾孪嗤,惟利率及到期日除外) ( 「同时发行新票 ) .同时发行新票 按本公司全权酌情所接纳的条款及条件进行.本公司将会就该同步发售 (如有) 另行 刊发公告. 交换要约并非在美国提出,交换要约备忘录亦不会在美国派发或向美籍人士 (定义 见S规例) 或以其名义或为其利益进行.交换要约备忘录并非在美国或向任何美籍人 士或以其名义或为其利益 (定义见 S 规例) 或在提呈出售该等证券 (包括新票捌 任何担保 (如有) ) 要约属非法的任何其他司法权区作出的证券出售要约.倘未经办 理登记或未获豁免办理有关登记,证券不得在美国要约、出售或交付.新票跋 关担保 (如有) 概无且不会根拦と蛎拦魏沃莼蚱渌痉ㄈㄇ闹とǖ 记,亦不得直接或间接在美国境内或向任何美籍人士或以其名义或为其利益进行要 约、出售或交付. 交换要约的条款概要 根换灰急竿妓氐奶蹩畈⒃谄涮跫嫦尴,本公司现在要约以交换代价 (定义见下文) 将其任何及全部未偿还现有票换. 於交换要约中有效接纳及交换的持有人,将自结算日期起 (包括该日) 放弃有关现有 票娜魏渭叭咳 (惟收取适用交换代价相关部份的权利除外) ,并将释除及解 除本公司遭受该等持有人目前或日后可能由於或有关现有票鞒龅娜魏渭耙磺 申索,包括任何及全部就现有票萍拔锤兜睦. C

4 C 交换代价 就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票窘鸲蠲 1,000 美元而 言,现有票盗械暮献矢癯钟腥私杖: (a) 适用的新票 (详情见下文) ;

(b) 适用现金代价 (详情见下文) (约整至最接近的 0.01 美元,0.005 美元或以上向上 调整) ;

(c) 应计利息 (约整至最接近的 0.01 美元,0.005 美元或以上向上调整) ,其将以现金 支付;

及(d) 受限於在各情况下向任何合资格持有人发行任何系列新票畹捅窘鸲钚胛 200,000 美元及其后每 1,000 美元完整倍数的规定,倘该合资格持有人有权收取 本金额并非 1,000 美元的完整倍数的任何新票,代替新票闼榻鸲畹南纸 (约整至最接近的 0.01 美元,0.005 美元或以上向上调整) 相等於并无发行的新票 窘鸲 (新票鸲罹蛳碌髡磷罱咏 1,000 美元的倍数) . 新票 就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票窘鸲蠲 1,000 美元而 言,合资格持有人将收取的新票谋窘鹱芏 1,000 美元. 现金代价 就交换届满期限前有效呈交且获接纳交换的未偿还现有票窘鸲蠲 1,000 美元而 言,合资格持有人将就该等现有票杖∠铝邢纸鸫 ( 「现金代价」 ) .本公司预期 於二零一九年四月二十九日或前后公布新票钠谙藜白畹褪找媛实耐惫枷纸 代价. 本公司计划以其内部资金支付现金代价. C

5 C 摘要时间表 日期 事件 二零一九年四月二十三日 交换要约开始及於联交所网站发出公告,并透 过Euroclear或Clearstream (如适用) 发出公告. 交换要约备忘录交付予美国境外属非美籍人士 的合资格持有人. 二零一九年四月二十九日或前后 公布新票钠谙藜白畹褪找媛始跋纸鸫. 二零一九年五月三日 (伦敦时间下午四时正) 交换届满期限.这是有效呈交现有票某钟 人合资格收取相关交换代价的最后日期及时 间,因为这是持有人参与交换要约的最后日期 及时间. 交换届满期限后於可行情况下尽快 公布交换届满期限前接获交换的呈交金额、将 发行予合资格持有人的新票钪蘸霞票窘鹱 额以交换有效呈交、接纳及交换的现有票, 及新票淖钪绽. 二零一九年五月七日或前后或交换 届满期限后於可行情况下尽快 推出同时发行新票 (如有) 及为其定价. 二零一九年五月十日或前后 结算及发行新票捌渌畔绕 (如有) ,将 交换代价交付予其现有票延行С式患盎窠 纳交换的合资格持有人. 二零一九年五月十一日或前后 新票读凰鲜. C