PDF《中国联合网络通信有限公司》

中国联合网络通信有限公司 (住所:北京市西城区金融大街

21 号) 公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商、簿记管理人 联席主承销商、债券受托管理人 (住所:深圳市福田区福田街道福华 一路

111 号) (住所: 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 联席主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) (住所:广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场(二期)北座) 财务顾问 联通集团财务有限公司 签署日期:2019 年6月14 日1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

重要提示

1、中国联合网络通信有限公司 (以下简称 发行人 或 公司 ) 公开发行不超 过人民币

500 亿元(含人民币

500 亿元)公司债券(以下简称 本次债券 )已获得 中国证券监督管理委员会《关于核准中国联合网络通信有限公司向合格投资者公开发 行公司债券的批复》(证监许可[2019]17 号)核准. 本次债券采取分期发行的方式,其中 中国联合网络通信有限公司公开发行

2019 年公司债券 (第一期) (以下简称 本期债券 )发行规模为不超过人民币

20 亿元(含 人民币

20 亿元) .

2、发行人本期债券每张面值为

100 元,发行价格为

100 元/张.

3、经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本期 债券信用级别为 AAA.本期债券上市前,本公司最近一期期末净资产 (含少数股东权 益) 为29,145,775 万元 (截至

2018 年12 月31 日经审计合并报表中所有者权益合计) ;

本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 303,066 万元 (

2016、2017 年和

2018 年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润),预计 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

4、本期债券无担保.

5、本期债券期限为

3 年.

6、本期债券票面利率询价区间为 3.2%-4.2%.本期债券最终票面利率将根据网 下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建 档方式确定. 发行人和主承销商将于

2019 年6月17 日(T-1 日)向网下投资者进行利率询价, 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人于

2019 年6月18 日(T 日) 在上交所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者 关注.

7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所和中国证

2 券登记公司申请进行质押式回购.本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批 复.如获批准,具体折算率等事宜按上交所和中国证券登记公司的相关规定执行.

8、本期债券发行采取网下面向 《管理办法》 及其他法律法规规定的合格投资者询 价配售的方式.网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售.具体发行安排将根 据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

9、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交 《网下询价及认 购申请表》 的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元 (含1,000 万元),超过 1,000 万元的必须是