PDF《中国联合网络通信有限公司》

100 万元的整数倍.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违 规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规 定,并自行承担相应的法律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市 时间另行公告.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何 投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国联合网络通信有限公 司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书》.

14、根据《管理办法》及其他法律法规相关规定,本期债券仅面向合格投资者发 行,公众投资者不得参与发行认购.合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能 力,且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规的规定.本期债券上 市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入 的交易行为无效.

15、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上交所网站 (http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

16、如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿 记时间或者取消本期债券发行.

3 释义除非特别提示,本公告的下列词语含义如下 发行人、公司 指 中国联合网络通信有限公司 本次债券 指 经发行人

2018 年11 月5日召开的第

4 届董事会第

13 次会议审议通过、发行人唯一股东作出的股东决定,经 中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过

500 亿元(含500 亿元)的公司债券 本期债券 指 中国联合网络通信有限公司公开发行

2019 年公司债券 (第一期) ,系本次债券项下的第一期债券 本期发行 指 本期债券的发行 主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理 人、招商证券 指 招商证券股份有限公司 联席主承销商、债券受托 管理人、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市通商律师事务所 审计机构/会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、评级机构、 联合评级 指 联合信用评级有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构、中国证券 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿

4 的程序 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日) 网下询价日(T-1 日) 指2019 年6月17 日,为本期发行接受合格投资者网下询 价的日期 发行首日、网下认购起始 日(T 日) 指2019 年6月18 日,为本期发行接受投资者网下认购的 起始日期 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《适当性管理办法》 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订) 》 《配售缴款通知书》 指 《中国联合网络通信有限公司公开发行