PDF《中国联合通信股份有限公司 关于收购相关电信业务和资产》

2008 年12 月16 日就本次收购交易签订的《关于相关电信业务 及资产的转让协议》 《业务和资产转让协 议》之转让协议 指本公司与联通运营公司于

2008 年12 月16 日就 本次收购交易签订的《关于〈相关电信业务及资产 的转让协议〉的转让协议》 相关网络租赁交易 指与本次收购交易相关的, 由联通运营公司向联通 新时空租赁南方

21 省、市(区)固网资产的关联交 易 《网络租赁协议》 指联通集团、 网通集团和联通新时空与联通运营公 司于

2008 年12 月16 日就相关网络租赁交易签订 的《关于相关电信网络设施的租赁协议》 评估基准日 就除中讯设计院以外的其他目标业务和资产的评 估而言,指2008 年6月30 日;

就中讯设计院的评 估而言,指2008 年9月30 日 资产评估报告 指由中企华资产评估有限公司为本次收购交易目 的而出具的, 以评估基准日为基准日的资产评估报 告, 包括: (i) 就网通集团目前在南方

21 省、 市(区) 经营的固网业务和联通集团在四川省和重庆市经 营的本地固话业务, 以及联通集团在天津市拥有的 本地固话资产和经营的本地固话业务而言, 指编号 为中企华评报字[2008]481 的《中国网络通信集团 公司及中国联合通信有限公司拟转让其拥有的

21 省、市(区)固网业务相关资产及天津市固定通信网 络资产项目资产评估报告书》 ;

(ii) 就北方一级干 线传输资产而言,指编号为中企华评报字4[2008]479 的《中国网络通信集团公司转让一级干 线传输资产项目资产评估报告书》 ;

(iii) 就联通兴 业全部股权而言,指编号为中企华评报字[2008]482 的《中国联合通信有限公司拟转让其持 有的联通兴业科贸有限公司股权项目资产评估报 告书》 ;

(iv)就中讯设计院全部股权而言,指编号为 中企华评报字[2008]483 的《中国联合通信有限公 司拟转让其持有的中讯邮电咨询设计院有限公司 股权项目项目资产评估报告书》 ;

(v)就联通新国信 全部股权而言,指编号为中企华评报字[2008]484 的 《中国联合通信有限公司拟转让其持有的联通新 国信通信有限公司股权项目资产评估报告书》 . 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指中华人民共和国商务部 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 上交所 指上海证券交易所 联交所 指香港联合交易所有限公司 《上交所规则》 指《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》 及其不时之修订 《联交所规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其 不时之修订 中金公司 指中国国际金融有限公司 中企华 指北京中企华资产评估有限责任公司 中信证券 指中信证券股份有限公司 我国、中国 指中华人民共和国 元 除文中特别说明外,指人民币元 重要内容提示:

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(一) 本次收购交易及相关网络租赁交易内容 1. 本次收购交易 联通运营公司拟向联通集团和网通集团收购目标业务和资产. 鉴于本次 收购交易构成需要本公司和联通红筹公司股东大会批准的关联交易事 项, 根据联通集团与本公司于

2002 年8月12 日就本公司的股票上市后 联通集团或其下属子公司(本公司以及本公司控股的子公司除外)与本 公司间接控股的联通红筹公司及其下属子公司的交易事宜签订的备忘 录,本次收购交易将分两步进行: (1) 第一步交易 根据联通集团、 网通集团和本公司于