PDF《中通国脉通信股份有限公司》

中通国脉通信股份有限公司 ZhongTongGuoMai Communication Co.

,Ltd. (吉林省长春市南湖大路

6399 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐机构 / 主承销商 (海南省海口市南宝路

36 号证券大厦四楼) 中通国脉通信股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-2? 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不 具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数方案: 本次公开发行股票的数量最多不超过 2,200 万股.新股发行数量 =[本次发行募投项目所需资金+应由公司承担的上市费用总额]/ 发行价格, 上限不超过 2,200 万股. 在公司本次公开发行过程中, 如出现新股发行募集资金已大于募投项目所需资金及上市费用 总额之和而新股发行数量尚未达到 2,200 万股,则股东向社会公 众公开发售股份,股东公开发售股份所得资金不归公司所有;

老 股转让数量=[6,600 万股-3*新股发行数量]/4, 上限不超过 1,100 万股,且不得超过自愿设定

12 个月及以上限售期的投资者获得配 售股份的数量,且本次新股发行与公司股东公开发售股份的实际 发行总量不超过 2,200 万股.截至

2014 年5月6日2014 年第二 次临时股东大会召开之日,除王鸿生、张洪刚等

22 名股东持有 的股份及李志洪受让张家贤的

10 万股股份的时间未超过

36 个月 外,公司股东持有的其余股份的时间均超过

36 个月.如需老股 东公开发售股份的,则由该等股东将前述符合条件的股份按比例 公开发售. 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【 】元人民币 预计发行日期: 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 【 】万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及股东自 愿锁定的承诺:

1、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、 唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、 孟奇、曲国力、马思龙、田国华

12 名自然人作出承诺: 鉴于公 司拟申请首次公开发行股票并上市,且本人持有的公司股份中有 部分将可能在首次公开发行时向公众投资者公开发售,现就扣除 公开发售部分后本人持有的公司股份的锁定期限及相关事宜作 出承诺如下:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个 中通国脉通信股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-3? 月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格 不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易 日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发 行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.上述减持 价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制 人、职务变更或离职而终止. 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司 上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理. 此外,王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、 于生祥、 孟奇、 曲国力、 马思龙