PDF《立昂技术股份有限公司》

第三节本次交易的实施情况

16

一、本次发行履行的相关程序.16

二、本次交易的实施情况.18

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.18

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

19

五、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.20

六、相关协议及承诺的履行情况.21

七、相关后续事项的合规性及风险.21

八、独立财务顾问结论意见.21

九、法律顾问结论意见.22

第四节本次交易新增股份上市情况

24

一、新增股份的上市批准情况.24

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.24

三、新增股份上市时间.24

四、新增股份的限售安排.24

第五节持续督导

25

一、督导期间.25

二、持续督导方式.25

三、持续督导内容.25

第六节中介机构及有关经办人

26

一、独立财务顾问(联席主承销商)26

二、联席主承销商.26

三、律师事务所.26

四、验资机构.26

第七节备查文件

28

一、备查文件.28

二、查阅地点及时间.28

三、信息披露网址.28 独立财务顾问(联席主承销商)声明

29 联席主承销商声明

30 发行人律师声明

31 会计师事务所声明

32 释义 除非另有说明,下列词语在本上市公告书中具有以下含义: 本上市公告书/本公告书 指 《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告 书》 公司、上市公司、立昂技术、 发行人 指 立昂技术股份有限公司,股票代码:300603 标的公司、标的企业 指 杭州沃驰科技有限公司、广州大一互联网络科技有限公司 本次发行股份及支付现金购买 资产 指 立昂技术以发行股份及支付现金方式购买沃驰科技和大一 互联之 100%股权 沃驰科技 指 杭州沃驰科技有限公司 大一互联 指 广州大一互联网络科技有限公司 交易对方 指 沃驰科技 100%股权交易对方:金泼、开尔新材、萱汐投 资、上海泰卧、李张青、赵天雷、龚莉群、谢昊、王丽霞、 王建国、姚德娥、陈剑刚、吴灵熙、上海天适新、企巢天 风、鑫烨投资、鞠波、应保军、孙洁玲、朱建军、李常高 共计

21 名交易对方;

大一互联 100%股权交易对方:钱炽 峰、荣隆咨询、欣聚沙投资、唯心信息共计

4 名交易对方. 本次重组、本次交易 指 立昂技术以发行股份及支付现金购买沃驰科技 100.00%股 权和大一互联 100.00%股权并募集配套资金 配套融资、配套募集资金、募 集配套资金、本次发行 指 本次交易中向不超过

5 名特定投资者发行股份募集配套资 金 发行股份购买资产定价基准日 指 立昂技术第二届董事会第二十五次会议决议公告之日 中国证监会核准之日 指 中国证券监督管理委员会核发本次交易的批文之日 发行结束之日 指 指立昂技术向发行对象和认购对象发行的股份在登记结算 公司办理完毕证券登记手续并于深圳证券交易所上市交易 之日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 西部证券/独立财务顾问 指 西部证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 法律顾问/新疆柏坤亚宣律所 指 新疆柏坤亚宣律师事务所 审计机构/立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 (2013 年修订) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 (2014 年修订) 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 (2014 年修订) 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订) 》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018 年修订) 》 《创业板发行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定(2016 年修订) 》 元、万元 指 人民币元、人民币万元