PDF《立昂技术股份有限公司》

第一节本次非公开发行概况

一、本次交易方案概述 立昂技术通过向沃驰科技和大一互联全体股东发行股份及支付现金方式购 买其合计持有的沃驰科技 100%股权和大一互联 100%股权. 同时采用询价发行的方式向不超过

5 名特定投资者非公开发行股票募集配 套资金,募集配套资金规模预计不超过 53,986.00 万元.本次募集资金用于支付 本次交易现金对价、广纸云数据中心项目及相关中介费用.

(一)发行股份及支付现金购买资产 公司以发行股份及支付现金方式向金泼、开尔新材、萱汐投资、上海泰卧、 李张青、赵天雷、龚莉群、谢昊、王丽霞、王建国、姚德娥、陈剑刚、吴灵熙、 上海天适新、企巢天风、鑫烨投资、鞠波、应保军、孙洁玲、朱建军、李常高共 计21 名交易对方购买其持有的沃驰科技 100.00%的股权,交易作价 119,800.00 万元. 公司以发行股份及支付现金方式向钱炽峰、荣隆咨询、欣聚沙投资、唯心信 息共计

4 名交易对方购买其持有的大一互联 100.00%的股权, 交易作价 45,000.00 万元. 具体情况如下: 标的 资产 交易 对方 交易作价 (万元) 股份支付 现金支付 金额 (万元) 数量 (股) 占总对 价比例 (%) 金额 (万元) 占总对 价比例 (%) 沃驰 科技 100. 00% 股权 金泼 59,069.03 59,069.03 17,899,707 49.31 - - 开尔 新材 9,972.07 9,972.07 3,021,838 8.32 - - 萱汐 投资 10,352.76 10,352.76 3,137,199 8.64 - - 上海 泰卧 8,329.81 8,329.81 2,524,183 6.95 - - 李张青 7,496.83 7,496.83 2,271,765 6.26 - - 赵天雷 4,080.00 4,080.00 1,236,363 3.41 龚莉群 2,971.68 2,971.68 900,507 2.48 - - 谢昊 2,559.50 1,279.75 387,802 1.07 1,279.74 1.07 标的 资产 交易 对方 交易作价 (万元) 股份支付 现金支付 金额 (万元) 数量 (股) 占总对 价比例 (%) 金额 (万元) 占总对 价比例 (%) 王丽霞 2,326.82 - - - 2,326.82 1.94 王建国 2,915.43 2,915.43 883,464 2.43 - - 姚德娥 1,994.41 1,994.41 604,367 1.67 - - 陈剑刚 1,329.61 1,329.61 402,911 1.11 - - 吴灵熙 1,329.60 664.80 201,455 0.55 664.80 0.55 上海天 适新 1,329.61 1,329.61 402,911 1.11 - - 企巢 天风 997.21 997.21 302,183 0.83 - - 鑫烨 投资 997.21 997.21 302,183 0.83 - - 鞠波 764.52 382.26 115,837 0.32 382.26 0.32 应保军 332.40 332.40 100,727 0.28 - - 孙洁玲 332.4 - - - 332.40 0.28 朱建军 265.92 265.92 80,582 0.22 - - 李常高 53.18 53.18 16,116 0.05 - - 小计 119,800.00 114,813.97 34,792,100 95.84 4,986.03 4.16 大一 互联 100. 00% 股权 钱炽峰 21,600.00 21,600.00 6,545,454 48.00 - - 荣隆 咨询 4,500.00 2,700.00 818,181 6.00 1,800.00 4.00 欣聚沙 投资 4,500.00 2,700.00 818,181 6.00 1,800.00 4.00 唯心 信息 14,400.00 - - - 14,400.00 32.00 小计 45,000.00 27,000.00 8,181,816 60.00 18,000.00 40.00 合计 164,800.00 141,813.97 42,973,916 86.05 22,986.03 13.95 注:发行股份时舍去不足1股部分后取整,不足1股份部分的对价由交易对方赠予上市公司. 本次交易前, 上市公司未持有沃驰科技和大一互联的股权. 本次交易完成后, 沃驰科技和大一互联将成为上市公司全资子公司.

(二)发行股份募集配套资金 公司采用询价发行的方式向不超过

5 名特定投资者非公开发行股票募集配 套资金,募集配套资金预计不超过 53,986.00 万元,不超过本次交易中以发行股 份方式购买资产对应的交易价格的 100%,用于支付本次交易现金对价、广纸云 数据中心项目及相关中介费用. 本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提, 最终配套融资发行 成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施. 若本次........