PDF《海通证券股份有限公司》

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2009 非 公开发行项目;

广汇股份

2009 年公司债项目、广汇集团

2010 年企业债券项目、 立昂技术

2018 年重大资产重组暨非公开发行配套融资项目、金风科技

2019 年A+H 股配股项目;

主持并担任了青海明胶、江苏阳光、江苏舜天、福建南纺、 香梨股份等股权分置改革项目的保荐代表人;

主持了太极实业收购及重大资产重 组项目;

参与了深发展配股、山西三维增发、民生银行可转债、赛马实业 IPO 及福建南纺 IPO 等项目. 发行保荐书 3-1-2-5

(三)保荐机构指定本项目协办人及项目组成员

1、项目协办人及其执业情况 海通证券指定陈相君先生为本次证券发行的项目协办人. 陈相君先生:经济学硕士,海通证券投资银行部高级经理.曾参与嘉泽新能 IPO 项目、嘉泽新能非公开发行项目、金风科技 A+H 股配股项目、金力永磁可 转债项目.

2、项目组其他成员 本次发行项目组的其他成员:邬岳阳、叶婷.

二、发行人情况

(一)基本情况 公司名称 上海赛伦生物技术股份有限公司 英文名称 Shanghai Serum Bio-Technology Co., Ltd 住所 上海市青浦区华青路

1288 号 法定代表人 范志和 注册资本 8,116 万元 有限公司成立日期

1999 年11 月9日股份公司成立日期

2015 年9月14 日 经营范围 从事生物技术专业领域内的技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务, 血清抗毒素生产, 从事货物及技术的进出口业务, 医疗器械销售,实业投资,投资管理. 【依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)本次证券发行情况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元/股 发行股数 2,706 万股 发行后总股本 10,822 万股 发行保荐书 3-1-2-6 定价方式 根据向网下投资者初步的询价结果,由发行人和保荐机构(主承 销商)协商确定,或按中国证监会或上海证券交易所认可的其他 方式确定 发行方式 向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结 合的方式,或证监会或上交所批准的其他方式(包括但不限于向 战略投资者配售股票) 发行对象 符合《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等文件关于科 创板投资者适当性条件且在上海证券交易所开户的法人、自然人 (国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外). 保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上 交所相关规定执行.保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一 步明确参与本次发行战略配售的具体方案,并按规定向上交所提 交相关文件 承销方式 余额包销 拟上市地点 上海证券交易所

三、保荐机构与发行人关联关系的声明 经核查,截至本发行保荐书签署日,本保荐机构保证与发行人之间不存在可 能影响公正履行保荐职责的情形:

(一)保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售,具体按照上交所 相关规定执行. 保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行 战略配售的具体方案,并按规定向上交所提交相关文件.除此外,不存在保荐人 或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持 有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;