PDF《Disclosure》

公司与金隅集团签订 《 关于避免同业竞争的协议》,对金 隅集团避免与公司之间发生同业竞争的相关安排进行了约定. 此外,金隅集团承诺自本次交易完成之日起的 三年内,将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥. ( 二)设立合资公司

1、出资财产 金隅集团以符合要求的北京金隅水泥经贸有限公司等10家水泥公司的股权 ( 标的资产 ),冀东水泥 拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2 家分公司的资产对合资公司出资,具体如下: ( 1)标的资产 本次交易标的资产为金隅集团所持有的10家标的公司,预估情况 ( 基准日为2017年9月30日)如下: 单位:万元 序号金隅集团出资的标的资产 净资产账面价值 预估价值 预估增值 增值率 A B C=B-A D=C/A*100%

1 金隅水泥经贸100%股权 51,223.65 51,681.51 457.86 0.89%

2 鼎鑫水泥100%股权 181,590.09 225,006.76 43,416.67 23.91%

3 太行水泥92.63%股权 92,939.61 106,526.03 13,586.42 14.62%

4 曲阳水泥90.00%股权 34,717.46 36,195.80 1,478.34 4.26%

5 承德水泥85.00%股权 41,979.04 43,861.39 1,882.35 4.48%

6 广灵水泥100.00%股权 40,486.65 38,694.49 -1,792.16 -4.43%

7 博爱水泥95.00%股权 31,800.44 41,849.71 10,049.27 31.60%

8 四平水泥52.00%股权 13,864.23 14,354.22 489.99 3.53%

9 红树林环保51.00%股权 127,077.10 177,744.12 50,667.02 39.87%

10 金隅水泥节能100.00%股权 9,152.89 10,235.60 1,082.71 11.83% 合计 624,831.17 746,149.61 121,318.44 19.42% 根据预估结果,金隅集团出资的标的资产的作价合计约为746,149.61万元,具体交易价格以具有证券业 务资格的资产评估机构出具的、并经北京市国资委核准的净资产评估值为作价依据. ( 2)冀东水泥出资财产 公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公 司等2家分公司的资产出资,预估情况 ( 基准日为2017年9月30日)如下: 单位:万元 序号公司出资财产 净资产账面价值 预估价值 预估增值 增值率 A B C=B-A D=C/A*10 0%

1 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 124,520.94 207, 006.00 82,485.06 66.24%

2 唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司 2,855.79 10,450.08 7,594.29 265.93%

3 冀东水泥滦县有限责任公司67.5861%股权 27,877.58 43,598.08 15,720.50 56.39%

4 唐山冀东启新水泥有限责任公司100.00%股权32,202.05 38,740.58 6,538.53 20.30%

5 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司100.00% 股权 8,173.51 8,642.33 468.82 5.74%

6 唐山冀东水泥三友有限公司85.02%股权 30,612.64 39,495.86 8,883.22 29.02%

7 天津冀东水泥有限公司91.00%股权 8,102.28 13,870.61 5,768.34 71.19%

8 唐县冀东水泥有限责任公司100.00%股权 44,349.30 49,778.70 5,429.40 12.24%

9 涞水冀东水泥有限责任公司100.00%股权 45,855.17 51,384.27 5,529.10 12.06%

10 深州冀东水泥有限责任公司100.00%股权 -3,906.46 0.00 - -

11 灵寿冀东水泥有限责任公司59.00%股权 13,261.71 12,223.47 -1,038.24 -7.83%

12 张家口冀东水泥有限责任公司66.00%股权 -436.68 0.00 - -

13 大同冀东水泥有限责任公司100.00%股权 45,436.32 82,549.74 37,113.42 81.68%

14 冀东海天水泥闻喜有限责任公司60.00%股权27,200.88 39,551.56 12,350.68 45.41%

15 阳泉冀东水泥有限责任公司100.00%股权 21,922.22 26,943.55 5,021.33 22.91%