PDF《Disclosure 信息披露》

一、对外投资概述 ( 一)对外投资基本情况 公司控股子公司CPIC在实施差异化战略的过程中,为全力推进细纱产业规模化、高端化和纵深化发展的战 略方针,积极寻求发展机会,拟出资100万美元收购AGY香港有限公司持有的AGY上海100%股权,本次交易为承 债式收购. ( 二)董事会审议情况 2013年7月30日,公司召开第六届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于控股 子公司重庆国际复合材料有限公司收购爱杰维 ( 上海)玻纤材料有限公司100%股权的议案》 ( 三)投资行为生效所必需的审批程序 按照 《 公司章程》的规定,无需经过公司股东大会批准. 本次对外投资不涉及关联交易.

二、协议各方的基本情况 ( 一)CPIC CPIC的前身成立于1991年,目前是由公司、沙特阿曼提有限公司等共同投资的中外合资企业,CPIC成立于 1991年8月,注册资本为30,000万美元,公司占注册资本的92.8%,截至2012年底,资产总额816,283万元,净资产291, 684万元,资产负债率 64.27%. ( 二)AGY香港有限公司 AGY Hong Kong Limited 是一家依据香港法律正式组建和存续的公司, 其注册地址位于香港湾仔轩尼诗 道395-399号东区商业大厦6楼E室,所持有的商业登记证的登记证号码为38641052-000-11-10-6. AGY Hong Kong最初成立于2007年11月6日,原名为Main Union Industrial Ltd,其股东为亚洲领先纤维整合生产商宏仁企业 集团. 2009年9月,全球领先玻璃纤维纱生产商AGY在开曼群岛注册的全资子公司AGY开曼收购公司70%股份后, Main Union Industrial Ltd更名为AGY Hong Kong Limited,并全资控股爱杰维 ( 上海)玻纤材料有限公司.

三、投资标的的基本情况 ( 一)基本情况 公司名称 爱杰维(上海)玻纤材料有限公司 企业注册号

310000400200479 住所/地址 上海市浦东康桥工业区康梧路189号 法定代表人 蔡政宪 注册资本 美元4720.000000万 实收资本 美元4720.000000万 公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资) 经营范围 生产电子级玻璃纤维丝,销售自产产品( 限分支机构经营) ( 涉及许可经营的凭 许可证经营) . 经营期限 1998年8月13日至2048年8月12日 成立日期 1998年8月13日 企业状态 确立 登记机关 上海市工商行政管理局 年检情况 2011年检结果正常 AGY上海位于上海康桥工业园内,设计产能1.8万吨,拥有中高端细纱生产、漏板设计、浸润剂配方等先进技 术和欧美的运营标准,是国内为数不多的能够生产从G75到D450系列高质量精细玻纤的生产厂商之一.目前产品 主要销往中国、台湾地区、日本,客户群稳定. 截至2013年3月31日,AGY上海经审计的净资产为14,943.60元. ( 二)评估情况 1.评估对象和范围:评估对象是AGY上海股东全部权益价值. 评估范围是于评估基准日经中瑞岳华会计师 事务所专项审计后的资产和负债,包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、流动负债、非流 动负债. 2.评估原则:根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则 3.价值类型:采用持续经营前提下的市场价值 4.评估基准日:2013年3月31日,评估结果有效期自评估基准日起一年 5.评估方法:采用资产基础法 6.评估机构:中同华资产评估有限公司 7.评估结果 采用资产基础法确定的AGY上海股东全部权益评估价值为22,205.83万元,比审计后账面净资产增值7,262.23 万元,增值率为48.60 %. ( 三)最近几期财务指标 金额单位:万元 项目 2013年3月31日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日 流动资产 7,392.90 7,254.47 8,272.68 9,694.47 非流动资产 34,333.19 38,012.14 40,176.34 46,341.76 资产总计 41,726.08 45,266.61 48,449.02 56,036.23 流动负债 24,019.04 9,802.43 10,620.59 9,522.40 非流动负债 2,763.45 17,207.07 17,438.68 22,140.57 负债合计 26,782.49 27,009.50 28,059.27 31,662.97 净资产 14,943.60 18,257.11 20,389.75 24,373.26 项目 2013年3月2012年2011年2010年 主营业务收入 4,440.97 17,317.63 19,424.11 18,843.04 主营业务成本 4,617.41 17,681.73 19,257.64 18,165.48 营业利润 -3,776.06 -5,593.98 -3,983.27 -3,327.39 净利润 -3,776.06 -5,542.40 -3,983.51 -3,323.90