PDF《重庆路桥股份有限公司》

1 股票简称:重庆路桥 股票代码:600106 债券代码:122364 债券简称:14渝路01 债券代码:122368 债券简称:14渝路02 重庆路桥股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2018 年度) 债券受托管理人 (注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室)

2019 年5月2重要声明 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(简称 摩根士丹利华鑫证券 )编制本 报告的内容及信息均来源于发行人2019年对外披露的《重庆路桥股份有限公司 2018年年度报告》 等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向摩根士丹利华鑫证券出具的说明文件.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为摩根士丹利华鑫证券 所作的承诺或声明.在任何情况下,未经摩根士丹利华鑫证券书面许可,不得用 作其他任何用途, 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,摩根士丹利华 鑫证券不承担任何责任.

3 目录 重要声明

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第一章 本次债券概要

4

第二章 受托管理人履行职责情况

6

第三章 发行人

2018 年度经营和财务状况

7

第四章 发行人偿债意愿和能力分析

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第五章 发行人募集资金使用情况

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第六章 本次债券增信机制

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第七章 本次债券本息偿付情况

12

第八章 债券持有人会议召开情况

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第九章 本次债券跟踪评级情况

13

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

14 第十一章 债券存续期内重大事项

15 第十一章 其他事项

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第一章 本次债券概要

一、核准文件和核准规模: 经中国证监会 证监许可[2015]241号 文件批准,重庆路桥股份有限公司 (以下简称 发行人 或 公司 )可在中国境内发行不超过8.60亿元(含8.60 亿元)公司债券.

二、债券名称:重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(以下简称 本次债 券 或 本次公司债券 ) .

三、债券简称和代码: 债券简称:14渝路01 代码:122364;

债券简称:14渝路02 代码:122368.

四、发行主体:重庆路桥股份有限公司. (以下简称 发行人 或 公司 )

五、发行规模、期限:本次债券发行总规模为8.60亿元,本次债券不超过人 民币8.60亿元(含8.60亿元) ,第一期债券为5年期固定利率品种,附发行人第3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模4.50亿元;

第二期债券 为5年期固定利率品种, 附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择 权,发行规模4.10亿元.

六、债券发行票面利率、计息方式和还本付息方式

(一)票面利率 第一期债券票面利率为5.00%,第二期债券票面利率为4.87%.

(二)起息日、付息日 第一期债券的起息日为2015年3月16日, 付息日期为2016年至2020年每年的3 月16日. 若投资者放弃回售选择权,第一期债券的付息日则为2016年至2020年每 年的3月16日;

若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的付息日 为2016年至2018年每年的3月16日;

未回售部分债券的付息日为2016年至2020年 每年的3月16日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;

每次 付息款项不另计利息. 第二期债券的起息日为2015年4月27日, 付息日期为2016年至2020年每年的4 月27日. 若投资者放弃回售选择权,第二期债券的付息日则为2016年至2020年每 年的4月27日;