PDF《Disclosure》

B362 2014年3月28日 星期五 信息披露 isclosure D 广东科达机电股份有限公司

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 科达机电 股票代码

600499 股票上市交 易所 上海证券交 易所 联系人和联 系方式 董事会秘书 证券事务代 表 姓名 曾飞 冯欣 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23833869 0757-23833869 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上年(末)增减(%) 2011年(末) 总资产6,426,502,892.06 5,151,757,501.62 24.74 4,705,750,860.32 归属于上市公司股东的净资产2,879,340,391.29 2,423,854,624.50 18.79 1,995,011,123.01 经营活动产生的现金流量净额2,942,327.27 177,162,154.80 -98.34 -2,249,130.43 营业收入3,811,896,392.57 2,660,643,092.94 43.27 2,492,549,075.22 归属于上市公司股东的净利润370,206,247.63 273,271,565.55 35.47 356,138,309.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润345,718,906.61 246,300,561.91 40.36 201,867,260.90 加权平均净资产收益率(%) 13.89 12.57 增加1.32个百分点21.95 基本每股收益(元 / 股)0.560 0.427 31.15 0.587 稀释每股收益(元 / 股)0.552 0.427 29.27 0.587 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股报告期股东总数26,384 年度报告披露日前第5个 交易日末股东总数26,735 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量卢勤境内自然人16.14 107,511,667

0 无边程境内自然人7.15 47,634,492

0 无中国银行-华夏回报证券投资基金其他1.51 10,091,825

0 未知中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他1.32 8,779,230

0 未知吴应真境内自然人1.11 7,387,400

0 未知梁桐灿境内自然人1.07 7,138,100

0 未知中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金其他1.05 6,999,950

0 未知沈晓鹤境内自然人0.97 6,486,098 6,486,098 质押427,000 中国银行-华夏回报二号证券投资基金其他0.95 6,344,850

0 未知徐顺武境内自然人0.74 4,913,710 4,913,710 无上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人;

华 夏回报证券投资基金、华 夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏回报二号证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司,未 知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人.

三、 管理层讨论与分析 ( 一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司各模块业务进展顺利,受益于下游陶瓷行业的回暖和公司产品市场占有率的提升,建 筑陶瓷机械营业收入大幅增加;

通过对新铭丰公司的整合,公司成为国内新型墙材机械的龙头企业,极大 提高了公司在新型墙材机械市场的竞争实力, 营业收入和毛利率水平获得明显提升;

2013年公司清洁煤 气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破, 报告期内累计获得9.3亿元订单和5.78亿元框架协议, 并于11月被中环协 ( 北京)认证中心认定为中国环境保护产品,12月被中国环境保护产业协会列入2013 年国家重点环境保护实用技术名录.沈阳科达洁能从2013年3月份开始部分供气,将用户的分散式用煤转 化为集中清洁制气,示范意义显著,随着当地环保监管力度加大,产能利用率将不断提升,持续亏损局面 有望逐渐扭转. 报告期内,公司调整了各经营单位考核方式,启动了领导力与人力资源管理转型项目,进一步提高了 公司内部管理水平和整体运营能力.报告期公司共实现主营业务收入380,877.67万元,同比增长43.31%;

实现营业利润39,245.69万元,同比增长34.34%;

实现净利润37,020.62万元,同比增长35.47%.

1、 主营业务分析 1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 381,189.64 266,064.31 43.27 营业成本 291,495.08 199,560.99 46.07 销售费用 17,415.94 11,865.49 46.78 管理费用 31,759.32 25,558.11 24.26 财务费用 1,014.82 673.08 50.77 经营活动产 生的现金 流量净额 294.23 17,716.22 -98.34 投资活动产 生的现金 流量净额 -16,696.06 -36,364.52 54.09 筹资活动产 生的现金 流量净额 14,441.85 -14,157.69 202.01 研发支出 15,252.48 10,445.20 46.02 1.2 收入 1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析 2013年度陶瓷机械销售收入同比增长31.86%,石材机械销售收入同比增长56.60%,墙材机械销售收 入同比增长38.70%,洁能设备销售收入同比增长349.70%,清洁煤气销售收入同比增长3,300.87%,液压 泵销售收入增长43.11%,融资租赁营业收入同比增长51.30%. 1.2.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 据国家统计局统计数据,2013年全国房地产开发比上年增长19.8%, 房屋施工面积比上年增长 16.1%,同时建筑陶瓷行业面临节能减排和环保方面的压力,催生了对节能高效陶瓷机械的需求,报告期 建筑陶瓷机械营业收入出现大幅增长. 2013年公司清洁煤气化业务在氧化铝行业和陶瓷行业取得较大突破,销售订单同比增长显著,受益 于国家 鼓励粉煤灰综合利用 、 控制能源消费总量 、 支持清洁煤技术 等政策的实施, 清洁煤气化业务 推广面临良好的政策环境. 1.2.3 主要销售客户的情况 公司向前五名客户销售金额合计66,657.38万元 ( 不含税),占销售收入比重17.50%. 1.

3、 成本 1.3.1 成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%) 上年同期金额上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 陶瓷机械直接材料175,025.93 86.17 127,641.31 82.54 37.12 直接人工6,113.07 3.01 5,670.22 3.67 7.81 制造费用18,669.83 9.19 17,945.73 11.60 4.03 折旧3,312.90 1.63 3,387.65 2.19 -2.21 小计203,121.74 100.00 154,644.91 100.00 31.35 石材机械直接材料10,202.57 89.73 6,329.14 85.16 61.20 直接人工281.72 2.48 183.64 2.47 53.41 制造费用859.82 7.56 890.04 11.98 -3.40 折旧26.36 0.23 29.05 0.39 -9.27 小计11,370.47 100.00 7,431.87 100.00 53.00 墙材机械直接材料30,522.38 83.35 23,801.74 86.13 28.24 直接人工1,637.94 4.47 1,153.08 4.17 42.05 制造费用3,707.29 10.12 2,093.84 7.58 77.06 折旧749.74 2.05 585.01 2.12 28.16 小计36,617.36 100.00 27,633.67 100.00 32.51 洁能设备直接材料15,448.09 83.63 2,877.79 89.41 436.80 直接人工479.03 2.59 77.01 2.39 522.06 制造费用2,259.68 12.23 244.70 7.60 823.47 折旧285.70 1.55 19.16 0.60 1,391.16 小计18,472.50 100.00 3,218.66 100.00 473.92 清洁煤气直接材料12,366.59 70.12 238.24 79.38 5,090.86 直接人工954.43 5.41 27.61 9.20 3,356.53 制造费用2,309.69 13.10 31.81 10.60 7,159.92 折旧2,006.04 11.37 2.47 0.82 81,103.65 小计17,636.74 100.00 300.13 100.00 5,776.28 液压泵直接材料481.56 75.14 286.20 68.78 68.26 直接人工55.97 8.73 34.71 8.34 61.24 制造费用83.11 12.97 77.02 18.51 7.91 折旧20.21 3.15 18.19 4.37 11.11 小计640.85 100.00 416.12 100.00 54.01 墙材产品直接材料398.74 45.08 1,445.97 53.06 -72.42 直接人工92.70 10.48 291.38 10.69 -68.18 制造费用237.67 26.87 664.16 24.37 -64.22 折旧155.33 17.56 323.50 11.87 -51.99 小计884.44 100.00 2,725.01 100.00 -67.54 风机直接材料609.63 71.44 820.77 83.02 -25.72 直接人工60.45 7.08 34.89 3.53 73.27 制造费用139.93 16.40 96.05 9.72 45.69 折旧43.36 5.08 36.88 3.73 17.57 小计853.38 100.00 988.59 100.00 -13.68 融资租赁利息1,897.61 100.00 2,202.04 100.00 -13.82 1.3.2 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购金额合计38,673.98万元 ( 不含税),占采购总额比重12.54 %;

1.4 费用 单位:万元?币种:人民币 项目 2013年度 2012年度 增减金额 增减% 销售费用 17,415.94 11,865.49 5,550.45 46.78 财务费用 1,014.82 673.08 341.74 50.77 ( 1)销售费用本期数较上年同期数增长46.78%,主要原因是随销售收入的大幅增长职工薪酬、差旅 费、运输费支出有所增长;

( 2)财务费用本期数较上年同期数增长50.77%,主要原因是由于人民币汇率上........