PDF《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司》

关于安徽盛运环保(集团)股份有限公司 召开2014年度第一期、第二期短期融资券 持有人会议的公告 安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称"盛运环保") 于2014年3月28日公开发行了金额为人民币2亿元的2014年度第一期 短期融资券(债券简称:14盛运环保CP001;

债券代码:041460026;

主体评级AA-;

债项评级A-1),固定利率8.

0%;

于2014年6月25日公 开发行了金额为人民币2亿元的2014年度第二期短期融资券(债券简 称:14盛运环保CP002;

债券代码:041460062;

主体评级AA-;

债项 评级A-1),固定利率7.5%.以上两期短期融资券由兴业银行股份有 限公司(以下简称"兴业银行")担任主承销商. 盛运环保于

2014 年12 月12 日公告的《安徽盛运环保(集团) 股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书》中披露,拟将盛 运环保及下属子公司安徽盛运科技工程有限公司(以下简称"盛运科 技")各自所拥有的与输送机械业务相关的资产通过包括但不限于增 资、 转让等方式转移至安徽盛运重工机械有限责任公司 (以下简称 "重 工机械")的基础上,将所持重工机械 70%股权和新疆煤矿机械有限 责任公司(以下简称"新疆煤机")60%股权出售给安徽润达机械工 程有限公司(以下简称"润达机械"). 本次交易完成后, 盛运环保将成为重工机械参股股东并不再持有 新疆煤机股权, 主营业务收入将由原来的输送机械类业务收入及环 保类业务收入转变为单一的环保类业务收入. 此次拟出售资产的交易 价格以中联资产评估集团有限公司(以下简称"中联评估")出具的 资产评估结论为依据确定,总评估值为 34,181.54 万元.假定本次重 大资产出售于

2014 年9月30 日完成, 据此编制的未经审计的模拟交 易后较交易前,归属于母公司股东权益增加约

5500 万元.拟出售资 产的营业收入占发行人最近一年营业收入的比例超过 50%, 构成重大 资产重组. 由于以上资产出售事项对盛运环保生产、经营产生了重大影响, 为保护持有人利益,根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》等相关自律文件的规 定,兴业银行兹定于

2015 年1月22 日召开"14 盛运环保 CP001"、 "14 盛运环保 CP002"持有人会议,由"14 盛运环保 CP001"、 "14 盛运环保 CP002"持有人审议表决重大资产出售事项的议案. 截至债权登记日日终(持有人会议召开日前一工作日,即2015 年1月21日),持有"14盛运环保CP001"、"14盛运环保CP002"的 债券持有人(包括甲类、乙类及丙类持有人账户)均有权出席此次会 议,并可以通过出具书面授权书(详见附件

一、附件四)委托合格代 理人出席会议和参加表决. 会议召集人:"14盛运环保CP001"、"14盛运环保CP002"主 承销商兴业银行 会议召开形式:现场与非现场方式相结合 会议时间:2015年1月22日下午2点30分 会议地点:安徽省合肥市包河区大连路

23 号安徽盛运环保工程 有限公司三楼会议室 会议议题:

1、审议表决《安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2014 年度第 一期短期融资券持有人关于重大资产出售事项的议案》

2、审议表决《安徽盛运环保(集团)股份有限公司

2014 年度第 二期短期融资券持有人关于重大资产出售事项的议案》 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的, 可提交修订议案, 但至少应于持有人会 议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案. 参会程序:"14盛运环保CP001"、"14盛运环保CP002"的持 有人可向兴业银行索取有关会议资料.持有人应于债权登记日(2015 年1月21日)16:30时之前向银行间市场清算所股份有限公司申请查 询本机构当日的债券账务信息,并于持有人会议召开日(2015年1月22日)提供相应债券账务资料以证明参会资格. 债券持有人应于2015年1月21日16:30时之前,将是否参加会议 的回执(详见附件