PDF《WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司》

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WEST CHINA CEMENT LIMITED 中国西部水泥有限公司(於泽西注册成立的有限公司,注册编号94796 ) ( 股份代号:2233) 公布 本公司间接全资附属公司 尧柏特种水泥集团有限公司 建议於中国发行中期票 尧柏建议发行中期票 董事会欣然宣布,本公司於中国注册成立的间接全资附属公司尧柏已顺利完成向中国银行间市场交易商协会登记建议发行本金总额人民币1,500,000,000元的中 期票,并拟於二零一九年五月七日或前后向中国国内银行间市场投资者发行首批本金额人民币500,000,000元的中期票. 於二零一九年四月三十日,尧柏就建议发行首批中期票吨泄醣彝(www.chinamoney.com.cn) 、 北京金融资产交易所(www.cfae.cn) 及上海清算所(www.shclearing.com) 刊登(其中包括)旨在向投资者提供中期票蹩罴疤跫舾上喙刈柿(包括尧柏及其附属公司截至二零一五年、二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止四个年度及截至二零一八年九月三十日止九个月的财务资料)的国内发行通函、信用评级报告以及尧柏及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止三个月的额外财务资料 ( 载於本公布内 ) . 股东及有意投资者不应过於倚赖有关资料,且买卖股份时务请审慎行事. 由於建议发行中期票幢亟,股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. C

1 C 董事会欣然宣布,本公司於中国注册成立的间接全资附属公司尧柏已顺利完成向中国银行间市场交易商协会登记建议发行本金总额人民币1,500,000,000 元的中期票,并拟於二零一九年五月七日或前后向中国国内银行间市场投资者发行首批本金额人民币500,000,000元的中期票. 首批中期票谌,构成尧柏中期票渲幸徊糠.尧柏可视乎市况决定每次发行的时间及数量.发行首批中期票,尧柏可於注册有效期内决定是否发行更多票跋喙靥蹩. 中期票南昵槿缦: 发行人: 尧柏 中期票芏钌舷: 人民币1,500,000,000元 首批中期票窘鸲: 人民币500,000,000元 首批中期票⑿腥: 二零一九年五月七日或前后 期限: 三年 利率: 视乎发行当时市况基於簿记建档结果及投资者兴趣而定.利息将每年支付 目标: 中国国内银行间市场投资者,不会发行予普通公众 包销商账簿管理人: 中国农业银行股份有限公司 信用评级: 联合资信评估有限公司评定中期票A-1 评级,而中期票⑿腥耸AA评级 所得款项用途: 发行中期票乃每钕罱坑渺恫钩淞鞫式 董事会认为,发行中期票嵘炯旁谥泄鹑谑谐〉闹,并为本集团业务发展开拓另一资金来源.鉴於发行中期票黾颖竟镜牟莆窳榛疃,董事(包括独立非执行董事 ) 认为发行首批中期票媳竟炯捌涔啥謇. C

2 C 股东及有意投资者不应过於倚赖有关资料,且买卖股份时务请审慎行事. 由於建议发行中期票幢亟,股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 一般资料 本集团主要於中国从事水泥生产及销售业务. 尧柏及其附属公司截至二零一九年三月三十一日止三个月 ( 未经审核 ) 之经 筛选财务资料 1. 资产负债表 单位:人民币 项目 於二零一九年 三月三十一日 综合 於二零一八年 十二月三十一日 综合 於二零一九年 三月三十一日 尧柏 於二零一八年 十二月三十一日 尧柏 流动资产: 货币资金 834,343,978 1,014,934,242 732,664,292 867,524,565 应收票坝κ照丝 417,310,602 405,657,966 15,081,500 12,312,123 预付款项 165,635,325 118,537,831 6,989,179 6,560,061 其他应收款 1,289,856,655 1,144,277,288 3,643,169,334 3,669,453,542 存货 494,924,477 475,949,101 422,812 422,613 一年内到期的非流动资产 368,201,627 350,819,071 ― ― 其他流动资产 120,074,801 54,695,958 ― 566,709 流动资产合计 3,690,347,465 3,564,871,457 4,398,327,117 4,556,839,613 非流动资产: 可供出售金融资产 20,000,000 20,000,000 ― ― 长期应收款 192,543,486 191,495,645 ― ― 长期股权投资 83,899,198 80,327,363 4,426,083,881 4,341,230,447 固定资产 5,965,882,072 6,028,911,018 147,919,167 150,879,153 在建工程 518,319,844 449,307,968 384,871 384,871 无形资产 647,365,742 653,996,800 19,139,787 19,325,097 商誉 183,263,879 183,263,879 ― ― 长期待摊费用 46,389,791 50,168,269 ― ― 递延所得税资产 51,718,503 51,718,503 1,568,070 1,568,070 其他非流动资产 179,166,700 166,426,700 ― ― 非流动资产合计 7,888,549,215 7,875,616,145 4,595,095,776 4,513,387,638 资产总计 11,578,896,680 11,440,487,602 8,993,422,893 9,070,227,251 C