PDF《九江市城市建设投资有限公司 2012 年20 亿元公司债券信用评...》

200 60% 工程咨询、招投标代理、项目管理、工程代建、 房地产策划、工程项目总承包 九江市濂溪建设开 发有限公司 濂溪 建设

1000 100% 市政工程、桥梁工程、园林绿化工程、房地产开 发 九江市城投土地整 理开发有限公司 土地 整理 2,000 100% 土地整理、土地开发、土地利用 九江市城投路桥建 设有限公司 城投 路桥

500 100% 城市道路工程、 桥梁工程、 城市园林绿化工程、 房地产开发 控股子公司九江市桃园片区开 发建设有限公司 桃园 片区

300 100% 路桥建设、开发、管养 100% 九江市城市建设投资有限公司 九江市国有资产监督管理委员会 公司债券信用评级报告

4 九江市水务有限公 司 九江 水务 16,000 50% 集中式供水:给、排水工程施工;

给、排水的 科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业 务 九江市心泉纯净水 有限责任公司 心泉纯 净水

75 33.33% 饮水销售 九江市浔泉管道检 测有限公司 管道 检测

30 33.33% 管道检漏、探测、定位、制图、供水管道安装 九江市城投水业有 限公司 城投 水业

100 34% 供排水、消毒杀菌、工业水处理等设备销售;

仓储服务及与上述项目相关的咨询服务 联营、合营公司九江市水务旅行社 有限公司 旅游 公司

30 39% 国内旅游 资料来源:公司提供 截至2010年12月31日,公司总资产120.60亿元,所有者权益85.86亿元,资产负债率 28.81%.2010年度,公司实现营业收入7.78亿元,补贴收入1.07亿元,利润总额2.30亿元, 经营活动产生的现金流净流入0.85亿元.

二、本期债券概况 债券名称:2012 年九江市城市建设投资有限公司公司债券;

发行总额:人民币

20 亿元;

债券期限及利率:7年期固定利率;

本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息. 还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7年末, 分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本 金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自 兑付日起不另计利息.

三、本期债券募集资金用途 本期债券募集资金总额为20亿元,其中16亿元用于九江市庐山区保障性安居工程建设 项目,4亿元用于公司营运资金.该项目已经九江市发展和改革委员会《关于九江市庐山区 保障性安居工程可行性研究报告的批复》九发改投资[2009]926号文件批准、并获得九江市 公司债券信用评级报告

5 环境保护局九环督字[2009]145号文件批准. 九江市庐山区保障性安居工程建设项目, 涉及总住户9,700户. 拆迁总面积965,262平方 米, 总拆迁资金79,870.31万元. 还房安置建筑面积966,762平方米, 还房建设资金190,129.69 万元.主要建设内容为结合庐山区棚户区及旧城改造,建设王家凹安置小区、德化路安置 小区、陶洼安置小区及相关公建配套用设施.该项目计划建设工期为30个月,2009 年12 月开工,预计2012年6月竣工验收完毕.截至2011年3月底,该项目已累计完成投资约占项 目总投资的35%. 根据九江市工程咨询中心所作的《九江市庐山区保障性安居工程建设项目可行性研究 报告》 ,该项目总投资为27亿元.其中本期债券募集资金安排16亿元,占总投资59.26%, 不超过总投资的60%,剩余资金由多方自筹. 项目通过拆迁项目区内的所有棚户,集约、整合区内土地资源,搞好拆迁户的拆迁、 安置、补偿及政策性帮扶,以提升所有旧城区居民及困难群众的居住水平.同时,做好城 市基础设施、安置区配套设施建设,提升区域的城市品质和城市形象.