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东莞证券股份有限公司 主办券商推荐报告 东莞证券股份有限公司关于 推荐广东丰能环保科技股份有限公司 进入全国中小企业股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 系统业务规则 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称 推荐业务规定 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引》(以下简称 调查指引 ),广东丰能环保科技股份有限公 司(以下简称 丰能环保 或 公司 )就其股份进入全国中小企业股份转让系 统挂牌事宜已经召开了董事会和股东大会,并通过了相关决议.

同时,我公司对 其财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查,对丰 能环保本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 东莞证券股份有限公司(以下简称 东莞证券 )推荐丰能环保进入全国中 小企业股份转让系统挂牌项目小组(以下简称 项目小组 )根据《调查指引》 的要求,对丰能环保进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本情况、历 史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展 前景、重大事项、是否存在私募基金管理人或私募投资基金等. 项目小组与丰能环保总经理、 财务总监及部分董事、 监事、 员工进行了交谈;

查阅了公司章程、三会(股东大会、董事会、监事会)会议记录、公司各项规章 制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税 凭证等;

了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通 过上述尽职调查, 项目小组出具了《广东丰能环保科技股份有限公司尽职调查报 告》,对丰能环保的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表 了意见.

二、内核意见 东莞证券股份有限公司 主办券商推荐报告 东莞证券推荐挂牌项目内核小组(以下简称 内核小组 )在对丰能环保拟 申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的备案文件进行了认真查阅,并于2016 年12月23日召开了内核会议, 参加内核会议的委员包括内核专员陈沛和、内核委 员彭阳、罗秋红、李隆海、潘云松、黄秀瑜、黄凡、何敏仪八人,其中彭阳为律 师,罗秋红为注册会计师,李隆海为行业分析师.上述内核成员不存在近三年内 有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持有拟推荐 公司股份,或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形. 根据《推荐业务规定》等对内核审核的要求,参会内核委员经过讨论,对丰 能环保本次挂牌出具如下审核意见:

(一)项目小组已按照《调查指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核 查等工作;

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的 财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告.项目小组已按照《调 查指引》的要求对公司进行了尽职调查.

(二) 公司已按 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 (试行) 》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》的要 求,制作了《广东丰能环保科技股份有限公司公开转让说明书》,挂牌前拟披露 的信息符合信息披露的要求.