PDF《证券代码：000878 证券简称：云南铜业 上市地：深圳》

(四)发行对象的获配产品情况.20

五、本次发行的相关当事人.21

第二节 新增股份上市情况

23

一、新增股份上市批准情况.23

二、本次发行新增股份上市情况.23

三、本次发行新增股份的限售期安排.23

四、本次发行不会对公司控制权造成影响.24

第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

25

一、本次发行前后前十名股东情况比较.25

(一)本次发行前公司前

10 名股东情况.25

(二)本次发行后公司前

10 名股东情况.25

二、本次发行对公司的影响.26

(一)本次非公开发行前后公司股本结构的变化.26

(二)对公司资产和财务状况的影响.26

(三)对公司业务结构的影响.26

(四)对公司治理和高管人员结构的影响.27

(五)公司关联交易和同业竞争变动情况.27

(六)公司主要财务指标变动情况.32

第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析

33

一、公司主要财务数据及指标.33

(一)主要合并财务数据.33

(二)主要财务指标.34

二、财务状况分析.34

(一)资产结构分析.34

(二)负债结构分析.36

6

(三)偿债能力分析.37

(四)盈利能力分析.37

(五)现金流量分析.38

第五节 本次募集资金运用

40

一、本次募集资金使用计划.40

二、本次募集资金投资项目的具体情况.40

(一)收购迪庆有色 50.01%股权

40

(二)东南铜业铜冶炼基地项目.40

(三)滇中有色

10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目

41

(四)补充流动资金.41

三、募集资金专项存储相关措施.42

第六节 中介机构及对本次发行的意见

43

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.43

(一)保荐机构意见.43

(二)发行人律师意见.43

二、保荐承销协议主要内容.44

(一) 《云南铜业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐 协议》44

(二) 《云南铜业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司 非公开发行股票之承销协议书》46

三、上市推荐意见.48

第七节 有关中介机构声明

49 保荐机构(主承销商)声明.50 发行人律师声明.51 会计师事务所声明.52

第八节 备查文件

53

一、备查文件.53

二、查阅地点.53

三、查阅时间.53

四、信息披露网址.53

7 释义在本报告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 发行人、云南铜业、 公司、本公司、上市 公司 指 云南铜业股份有限公司 中铝公司 指 中国铝业集团有限公司,原名中国铝业公司 中铜公司 指 中国铜业有限公司 云铜集团 指 云南铜业(集团)有限公司,发行人控股股东 本次发行、本次非公 开发行、本次非公开 发行股票 指 云南铜业本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的 行为 东南铜业 指 中铝东南铜业有限公司 滇中有色 指 楚雄滇中有色金属有限责任公司 迪庆有色 指 云南迪庆有色金属有限责任公司 云南黄金 指 云南黄金矿业集团股份有限公司,原名云南地矿资源股份有限 公司 迪庆州投 指 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 云南省工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 云南省国资委 指 云南省国有资产监督管理委员会 交易对方 指 云南铜业(集团)有限公司、云南黄金矿业集团股份有 限公司以及迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 标的资产、交易标的 指 云南迪庆有色金属有限责任公司 50.01%股权 《公司章程》 指 《云南铜业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《募集资金使用管 理办法》 指 《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》 《保荐协议》 指 《云南铜业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于 非公开发行股票之保荐协议》 《承销协议书》 指 《云南铜业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于 云南铜业股份有限公司非公开发行股票之承销协议书》 定价基准日 指 本次非公开发行发行期首日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所