PDF《中原证券股份有限公司 关于“13中原债”公司债券2018年度...》

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2018-024 债券代码:122299 债券简称:13 中原债 中原证券股份有限公司 关于"13中原债"公司债券2018年度付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2018 年4月20 日?债券付息日:2018 年4月23 日 中原证券股份有限公司(以下简称"本公司" )于2014 年4月23 日发行的 中原证券股份有限公司

2013 年公司债券(以下简称"本期债券")将于

2018 年4月23 日开始支付自

2017 年4月23 日至

2018 年4月22 日期间(以下简称"本 年度)的利息.根据本公司《中原证券股份有限公司公开发行债券募集说明书》 有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人:中原证券股份有限公司.

2、债券名称:中原证券股份有限公司

2013 年公司债券.

3、债券简称:13 中原债.

4、债券代码:122299.

5、发行总额:15 亿元.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年期,附第

3 年末发行人上调票面利率选 择权及投资者回售选择权.

7、债券利率:本期债券为固定利率债券,债券存续期内前三年票面利率固 定不变, 附第三年末发行人上调票面利率选择权,上调后的票面利率在债券存续 期后两年保持不变, 具体的债券票面利率由公司与牵头主承销商根据薄记建档结 果并按照国家有关规定共同协商确定为 6.20%.

8、债券形式:实名制记账式债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作.

9、付息日:本期债券的付息日期为

2015 年至

2019 年每年的

4 月23 日,如 遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息;

若投资者 行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自

2015 年至

2017 年每年的

4 月23 日.

10、兑付日:本期债券的兑付日期为

2019 年4月23 日,如遇法定节假日或 休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息;

若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日期为

2017 年4月23 日.

11、信用评级:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体信用等级 为AA+,本期债券信用等级为 AAA.

12、 上市时间和地点:本期债券于

2014 年5月29 日于上海证券交易所上市 交易.

二、本次付息方案 本期债券票面利率为 6.2%,每手"13 中原债"(面值人民币 1,000 元)实 际派发利息

62 元(含税) .

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日:2018 年4月20 日.

2、付息日:2018 年4月23 日.

四、付息对象 本次付息对象为截至

2018 年4月20 日上海证券交易所收市后,在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体"13 中原债"持有人.

五、付息方法

(一) 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债 券兑付、 兑息协议, 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑 付、 兑息. 公司将在本年度兑息日

2 个交易日前将本期债券本年度的利息足额划 付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户.