PDF《中原证券股份有限公司关于》

中原证券股份有限公司关于 河南森源电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目 实施方式及投资规模的核查意见 中原证券股份有限公司(以下称 中原证券 或 保荐机构 )作为河南 森源电气股份有限公司(以下简称 森源电气 、 公司 )非公开发行股票 并上市的保荐机构和持续督导机构,根据《上市公司监管指引第

2 号――上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定,对森源电气拟变更部分募 集资金投资项目实施方式及投资规模事项进行了审慎核查,核查情况如下:

一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311 号文《关于核准河南森源 电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通 股股票 134,161,489.

00 股,采用网下向询价对象询价配售发行方式,每股发行 价格为人民币 16.10 元,募集资金总额为人民币 2,159,999,972.90 元,扣除承销 及保荐费用人民币30,000,000.00 元后,已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90 元.同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息 查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49 元,实际募 集股款为人民币 2,127,865,811.41 元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)已 对截至

2016 年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了 审验,并出具了信会师报字(2016)第211603 号《验资报告》. 公司募集资金计划投资情况如下: 序号项目名称 项目投资额 (万元) 利用募集资金额 (万元) 项目实施主体 实施地点

1 智能光伏发电 系统专用输变 电设备产业化 项目 150,000.00 147,000.00 森源电气 森源电气 厂区内

2 环保智能型气 体绝缘开关设 备产业化项目 50,000.00 49,786.58 森源电气 森源电气 厂区内

3 核电电力装备 研究院建设项 目16,000.00 16,000.00 北京森源高科 核电电力装备 技术研究院有 限公司 北京市石 景山区西 井路 合计 216,000.00 212,786.58 - - 注:北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司为公司全资子公司

2017 年8月28 日,公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于变更部分募集投资项目实施主体及实施地点的议 案》,公司原计划总投资人民币 16,000 万元建设 核电电力装备研究院建设项 目 ,后由于在实施过程中受到各种客观因素影响,项目进度低于预期,为了 能够集中公司的资源优势、人才优势和研发技术优势,最大化的保障募集资金 投资项目的有效实施,公司决定将该项目原实施主体北京森源高科核电电力装 备技术研究院有限公司变更为由公司直接实施,实施地点由北京市石景山区西 井路变更为公司所在地.

二、本次拟变更募集资金投资项目实施方式及投资规模的情况 及原因 本次拟变更实施方式及投资规模的募集资金投资项目为 核电电力装备研 究院建设项目 . 公司通过该项目的实施,能够形成集核电电力设备基础技术研究、应用技 术研究、技术支持服务为一体的研发基地,培育公司核电电力设备产业化及持 续自主创新能力,实现核电电力设备核心元器件的突破及设备的国产化,为公 司可持续发展提供新的业务增长点. 核电电力装备研究院建设项目 的技术研发与公司现有国家级企业技 术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系 统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工 作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制,但最近几年,为支持公 司 大电气 战略的贯彻实施,公司研发领域的广度和深度不断扩展,研发投入 规模、在研项目和研发人员也在持续增加,而 核电电力装备研究院建设项目 在前期形成的技术成果基础上,后续测试、检验工作的力度会逐步加大,现有 研发场地有限且在耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求,为保证该项 目后续的实施,公司董事会经审慎论证,拟自建新的研发中心,并将原项目投 资总额 16,000 万元调整为不超过 20,000 万元, 不足部分投资由公司自筹解决.