PDF《上海界龙实业集团股份有限公司 2016 年半年度报告》

2016 年半年度报告

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99 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司本期营业利润比去年同期减少 1,378.70 万元, 主要是本期房产板块所结转项目的销售毛 利率比去年同期下降所致, 同时公司本期营业外收入比去年同期增加 576.04 万元, 主要本期比去 年同期增加固定资产处置收益所致. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、 公司于

2013 年11 月25 日召开公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过 《关于公司非公 开发行股票方案的议案》 , 于2015 年2月5日召开公司

2015 年第一次临时股东大会审议通过 《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》,同意公司申请非公开发行人民币 A 股股票,发行股票 的每股面值为 1.00 元, 发行数量不超过 7,635 万股, 发行对象为包括公司第一大股东上海界龙集 团有限公司在内的不超过

10 家特定对象,股票发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股 票交易均价的 90%,募集资金总额(含发行费用)不超过 51,266.28 万元.募集资金投向:(1) 股权收购项目,收购公司大股东上海界龙集团有限公司持有的扬州界龙名都置业有限公司 40%股权,股权转让价格为 11,266.28 万元,募集资金需投入总额 11,266.28 万元;

(2)扬州御龙湾商 业二期项目,投资总额 47,699.54 万元,募集资金需投入总额 24,000.00 万元;

(3)剩余的募集 资金偿还银行贷款 14,000.00 万元.

2015 年4月10 日本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过,2015 年5月8日证监会下发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2015]851 号),核准了公司本次非公开发行.目前公司本次非公开发行股份相关事宜已实 施完毕,公司非公开发行人民币普通股(A 股)17,813,161 股,募集资金总额 512,662,773.58 元,扣除券商承销费和保荐费合计人民币 18,000,000.00 元,实际到账募集资金为人民币 494,662,773.58 元,另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币 2,048,679.24 元后,实际募 集资金净额为人民币 492,614,094.34 元. 截至

2016 年6月30 日,公司募集资金累计投入募集项目 43,671.06 万元,募集资金专户存 储余额为 5,816.99 万元(其中募集资金 5,590.35 万元,专户存储累计利息扣除手续费 226.64 万元).

2016 年上半年度公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入项目金额为 5,729.32 万元, 其中:扬州御龙湾商业二期项目投入金额为 5,729.32 万元.

2、公司于

2016 年4月12 日召开公司

2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公 开发行股票方案的议案》 , 同意公司申请非公开发行人民币 A 股股票, 发行股票的每股面值为 1.00 元,发行数量不超过 6,000 万股(后经公司资本公积转增股本,调整为发行数量不超过 12,000 万股),本次非公........