PDF《声明及提示》

(六)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设Z的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 邳州市润城资产经营集团有限公司

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3 的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开 发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外)公开发行. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外) ;

在上海证券 交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外) .

(七)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管;

在承销团成员设Z的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记 托管.

(八)债券担保:本期债券由江苏省信用再担保有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保.

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券 的信用级别为AAA,发行人的主体长期信用等级为AA.

(十)资金监管人/债权代理人:发行人聘请中国农业发展银行邳州市 支行作为本期债券的资金监管人、债权代理人.发行人与中国农业发展银 行邳州市支行签署了《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》,中国 农业发展银行邳州市支行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资 金使用情况.同时,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项 下的还本付息义务,中国农业发展银行邳州市支行将协助或代理投资者向 发行人追偿. 邳州市润城资产经营集团有限公司

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4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管.17 第五条 债券发行网点.19 第六条 认购人承诺.20 第七条 债券本息兑付办法.22 第八条 发行人基本情况.23 第九条 发行人业务情况.34 第十条 发行人财务情况.53 第十一条 已发行尚未兑付的债券.72 第十二条 募集资金用途.74 第十三条 偿债保证措施.85 第十四条 风险与对策.94 第十五条 信用评级.99 第十六条 法律意见.102 第十七条 备查文件.104 附表一:2017 年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券发行网点表

106 附表二:发行人

2013、

2014、2015 年经审计的合并资产负债表.107 附表三:发行人

2013、

2014、2015 年经审计的合并利润及利润分配表.109 附表四:发行人

2013、

2014、2015 年经审计的合并现金流量表.110 附表五:发行人土地使用权明细.111 附表六:担保公司

2015 年经审计的合并资产负债表.121 附表七:担保公司

2015 年经审计的合并利润及利润分配表.123 附表八:担保公司

2015 年经审计的合并现金流量表.124 邳州市润城资产经营集团有限公司

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5 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司/邳州润城/润城公司:指邳州市润城资产经营集团有限公 司. 市政府/邳州市政府:指邳州市人民政府. 市发改委:指邳州市发展改革与经济委员会. 市财政局:指邳州市财政局. 市国资办:指邳州市国有资产管理办公室. 交通公司:指邳州市交通工程有限公司. 经适房中心:指邳州市经济适用住房发展中心. 水建公司:指邳州市水利建筑安装工程有限公司. 公用公司:指邳州市公用事业总公司. 润财公司:指邳州市润财资产管理有限公司. 兴城公司:指邳州兴城投资发展有限公司. 润田公司:指邳州市润田建设有限公司. 荣信利农:指邳州市荣信利农建设有限公司. 宏通路桥:指邳州市宏通路桥工程建设有限公司. 江苏省再担保:指江苏省信用再担保有限公司. 12邳州润城债:指2012年9月25日发行的总额为人民币10亿元的2012 年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券. 14邳州润城债:指2014年4月16日发行的总额为人民币13亿元的2014 年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券. 15邳棚改项目NPB:指2015年12月18日发行的总额为人民币11亿元的 2015年邳州市二期棚户区改造安Z房项目收益债券. 邳州市润城资产经营集团有限公司