PDF《声明及提示》

17 邳州润城债 募集说明书

6 本期债券:指总额为人民币17亿元的2017年邳州市润城资产经营集团 有限公司公司债券. 本次发行:指2017年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券的发 行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2017年邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券募集说明书》 . 主承销商/簿记管理人/申万宏源:指申万宏源证券有限公司. 分销商: 指中信建投证券股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团. 簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后,投 资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单,最终由 发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利 率的过程. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买 入. 申购区间与投资者申购提示性说明:指《2017年邳州市润城资产经营 集团有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》 . 《承销团协议》 : 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《邳 州市润城资产经营集团有限公司公司债券承销团协议》 . 《账户及资金监管协议》 :指《邳州市润城资产经营集团有限公司公 司债券账户及资金监管协议》 . 《债权代理协议》 :指《邳州市润城资产经营集团有限公司公司债券 债权代理协议》 . 邳州市润城资产经营集团有限公司

17 邳州润城债 募集说明书

7 资金监管人/债权代理人:指中国农业发展银行邳州市支行. 担保人/江苏再担保:指江苏省信用再担保有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上证所:指上海证券交易所. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司. 《公司法》 :指中华人民共和国公司法. 《证券法》 :指中华人民共和国证券法. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息 日) . 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日) . 本募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能 略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的. 邳州市润城资产经营集团有限公司

17 邳州润城债 募集说明书

8 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2016]318号文件 核准公开发行. 本期债券业经邳州市财政局《关于同意2016年邳州市润城资产经营 集团有限公司发行公司债券的批复》 (邳财字[2016]6号) 、邳州市润城资 产经营集团有限公司董事会决议文件批准. 邳州市润城资产经营集团有限公司

17 邳州润城债 募集说明书

9 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:邳州市润城资产经营集团有限公司 住所:邳州市运河镇上海路北侧、淮海路东侧(行政新区10号楼) 法定代表人:王建中 联系人:汤荣早、陈凯 联系地址:邳州市新城区长江路行政中心10号楼 联系