PDF《2019 年舟山交通投资集团有限公司》

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券(简称

19 舟山交投债 ).

(二)发行总额:不超过人民币

6 亿元.

(三)债券期限:7 年期.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计 复利.债券存续期内票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.基准利率为发行公告日前

5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor(1Y) 的算术平均数(四舍五入保留两位小数).

(五)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,在债 券存续期的第

3、第

4、第

5、第6和第

7 个计息年度末分别按本期债券发 行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还本金. 每年付一次利息, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自兑付日起不另计利息.

(六)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认 购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销

2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券募集说明书 IV 团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所(国家法律、法规禁止购买者除外)协议 发行相结合的方式发行.

(八)发行范围及对象:(1)承销团成员设置的发行网点公开发行: 在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外).(2)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司 基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者 除外).

(九)信用评级:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+. (十一)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券 应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

5 目录声明及提示.I 释义.6 第一条 债券发行依据.11 第二条 本期债券发行的有关机构.12 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.19 第五条 发行网点.21 第六条 认购人承诺.22 第七条 债券利息兑付办法.24 第八条 发行人基本情况.25 第九条 发行人业务情况.39 第十条 发行人财务情况.59 第十一条 已发行尚未兑付的债券.61 第十二条 募集资金用途.63 第十三条 偿债保证措施.65 第十四条 投资人保护机制.73 第十五条 风险揭示.87 第十六条 信用评级.98 第十七条 法律意见.102 第十八条 备查文件.105

2019 年舟山交通投资集团有限公司公司债券募集说明书

6 释义 在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含 义: 发行人、舟山交投、公司 指舟山交通投资集团有限公司. 本期债券 指发行总额不超过人民币陆亿元的

2019 年舟山 交通投资集团有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而 制作的 《2019 年舟山交通投资集团有限公司公司 债券募集说明书》. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海 分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 承销商/主承销商/簿记管 理人/债权代理人/中金公 司 指中国国际金融股份有限公司. 簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期 债券的票面利率(价格)簿记建档区间后,申购 人发出申购意向函, 由簿记管理人记录申购人申 购债券利率(价格)和数量意愿,按约定的定价