PDF《唐山冀东水泥股份有限公司》

1 个工作日) . 十

二、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

5 年 末上调本期债券后

3 年的票面利率. 发行人将于本期债券第

5 个计息年度付息日 前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本 期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则本期债券

4 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 十

三、回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度 的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

5 个计息年度付息日将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人. 本期债券第

5 个计息年度付息日即为回售支 付日, 发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付 工作.自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申 报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售申报日不进 行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调 本期债券票面利率及上调幅度的决定. 十

四、担保人及担保方式:冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付 息出具了担保函,担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担 保. 十

五、发行时信用级别及信用评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合 评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+. 十

六、最新跟踪信用级别及评级机构:大公国际资信评估有限公司于

2013 年6月5日出具本期债券

2013 年跟踪评级报告,本期债券跟踪信用等级 AA+, 发行人主体长期信用等级维持 AA+,评级展望为稳定.在本期公司债券的存续 期内,大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报 告. 十

七、债券受托管理人:平安证券有限责任公司.

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第二节 发行人

2013 年度经营情况和财务状况

一、发行人的基本情况

(一)发行人设立情况 冀东水泥系经河北省体改委冀体改委股字[1993]72 号文批准,于1994 年5月8日由河北省冀东水泥 (集团) 公司 (现已更名为冀东发展集团有限责任公司) 作为发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司.设立时公司总股本为 323,601,400 股.其中冀东发展集团以其主要生产经营性资产出资,认购发起人 国家股 302,000,000 股,占冀东水泥总股本的 93.33%;

其他法人以现金出资认购 定向募集法人股 13,629,600 股,占总股本的 4.21%;

内部职工以现金出资认购内 部职工股 7,971,800 股,占总股本的 2.46%.

(二)发行人上市及历次股份变化情况

1、1995 年股利分配

1995 年1月23 日,经1994 年年度股东大会批准,公司对

1994 年度股利进 行分配:国家股每

10 股送 0.543 股,并派发现金 3.31 元;

定向募集法人股和内 部职工股每

10 股派发现金 4.20 元. 该次股利分配后, 股本总额变更为 340,000,000 股.

2、1996 年公开发行股票并上市

1996 年5月30 日,经中国证监会证监发审字[1996]60 号文批准,公司按每 股5.38 元价格向社会公开发行 60,000,000 股社会公众股(A 股) .发行后公司股 本总额变更为 400,000,000 股.1996 年6月14 日,公司社会公众股在深圳证券 交易所正式挂牌上市.