PDF《Disclosure》

( 2) 36.59 倍( 每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行前总股本 15,000 万股计算) .

3、发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式.本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 1,000 万股,有效申购数量为 2,500 万股,网下中签率为 40%,最终获配家数为

10 家,认购倍数为 2.5 倍.本次网上定价发行 4,000 万股,中 签率为 2.0675200356%,超额认购倍数为

48 倍.本次网下发行及网上发行均不存在余股.

4、募集资金总额 150,000 万元.天健正信会计师事务所有限公司已于

2011 年1月25 日对发行人 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健正信验( 2011)综字第

090001 号《 验资报 告》 .

5、发行费用总额:7,850.77 万元,明细如下: 项目金额( 万元) 承销费 6,835.00 保荐费 400.00 审计、验资费 164.00 律师费 128.00 信息披露费、印刷费 303.77 股份登记费 20.00 合计7,850.77 每股发行费用:1.57 元.( 每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:142,149.23 万元.

7、发行后每股净资产:9.52 元/股( 按照

2010 年6月30 日净资产值加上本次发行募集资金净额,除 以本次发行后总股本计........