PDF《Disclosure》

2009 年12 月31 日,万和集团总资产为 175,719.65 万元,净资产为 43,272.14 万元,2009 年度 实现主营业务收入 198,807.27 万元, 实现净利润 1,748.89 万元( 合并报表,经天健正信审计) ;

截至

2010 年6月30 日,万和集团总资产为 190,507.83 万元,净资产为 47,564.53 万元,2010 年1-

6 月实现营业收入 124,689.19 万元, 净利润为 4,300.25 万元( 合并报表,经天健正信审计) . 万和集团目前的股东及出资情况如下: 序号 股东名称 出资额( 万元) 出资比例( %)

1 卢础其 20,250

45 2 卢楚隆 11,250

25 3 卢楚鹏 6,750

15 4 叶远璋 6,750

15 ― 合计 45,000

100 ( 二) 实际控制人情况 卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三兄弟合计直接持有万和集团 85%的股权,因而通过万和集团控制本公司 38.25%( 发行人) 的股权,同时,合计直接持有本公司 36.75%( 发行后) 的股份,因此,三名自然人共同控 制本公司,为本公司的实际控制人.公司实际控制人除控制万和集团及本公司外,还控制了万和集团香 港有限公司,卢楚隆、卢楚鹏的持股比例分别为 71.94%、28.06%.

3 名实际控制人的基本情况如下: 序号 姓名 国籍 永久境外居 留权 身份证号码 住所 任职或亲属关系说明

1 卢础其 中国 无44062319491214**** 广东省佛山市顺德区 容桂街道大沙塘路路 本公司董事长、 万和 集团董事;

卢础其、卢 楚隆和卢楚鹏为兄弟 关系

2 卢楚隆 中国 无44062319560504**** 广东省佛山市顺德区 容桂街道大沙塘路路 本公司副董事长、万 和集团董事长;

卢础 其、 卢楚隆和卢楚鹏 为兄弟关系

3 卢楚鹏 中国 无44062319580721**** 广东省佛山市顺德区 容桂街道翠竹南路十 三街 本公司董事、副总裁;

卢础其、 卢楚隆和卢 楚鹏为兄弟关系

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后,公司股东总数为 61,589 户. 公司前

10 名股东持有公司发行后股份情况如下: 序号 股东名称 持股数量( 股) 比例( %)

1 广东万和集团有限公司 76,500,000 38.25

2 卢础其 33,075,000 16.54

3 卢楚隆 18,375,000 9.19

4 卢楚鹏 11,025,000 5.51

5 叶远璋 11,025,000 5.51

6 中航鑫港担保有限公司 1,001,000 0.50

7 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,000,000 0.50

8 泰康人寿保险股份有限公司―传统―普通保险产品-019L- CT001 深1,000,000 0.50

9 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深1,000,000 0.50

10 全国社保基金五零二组合 1,000,000 0.50

11 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 1,000,000 0.50

12 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 1,000,000 0.50

13 中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金 1,000,000 0.50

14 安邦财产保险股份有限公司-资本金账户 1,000,000 0.50

15 银泰证券有限责任公司 1,000,000 0.50 合计 160,001,000 80.00 注: 中航鑫港担保有限公司所持 1,001,000 股公司股份中 1,000,000 股系其作为平安证券有限责 任公司推荐类询价对象参与本次网下发行获配所得;

另1,000 股系其开立的定向资产管理账户( 非配售 对象) 参与网上申购中签所得.

第四节 股票发行情况

1、发行数量:5,000 万股

2、发行价格:30.00 元/股,对应的市盈率为: ( 1) 49.18 倍( 每股收益按照

2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行后总股本 20,000 万股计算) ;