PDF《声明及提示》

(七)发行对象: (1)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 A 股账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外) . (2)承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用 级别为 AA,发行人的主体信用级别为 AA.

(九)担保方式:本期债券无担保. IV 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.10 第四条 承销方式.13 第五条 认购与托管.14 第六条 债券发行网点.15 第七条 认购人承诺.16 第八条 债券本息兑付办法.18 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.27 第十一条 发行人财务情况.36 第十二条 已发行尚未兑付的债券.43 第十三条 筹集资金用途.44 第十四条 偿债保证措施.48 第十五条 风险与对策.53 第十六条 信用评级.59 第十七条 法律意见.61 第十九条 备查文件.64

1 释义在本募集说明书中, 除上下文另有规定外, 下列词汇具有以下含义: 发行人、本公司或公司:指淄博市临淄区公有资产经营有限公司. 本期债券: 指总额为

10 亿元人民币的

2014 年淄博市临淄区公有资 产经营有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2014 年淄博市临淄区公有资产经营有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 《2014 年淄博市临淄区公有资产经营有限公司公司债券募集说明 书摘要》 . 主承销商、簿记管理人:指齐鲁证券有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记 录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程. 申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年淄博市临淄区公有资产经营有限公司公司债券申购和配售办法说 明》 . 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商 和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本

2 期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出 的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项. 债券登记托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 ) 和中国证券登记结算有限公司上海分公司 (简称: 中 国证券登记公司上海分公司 ) . 工作日:指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家法定节 假日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日和/或休息日) . 元:如无特别说明,指人民币元. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《企业债券管理条例》 :指国务院于

1993 年8月2日颁布的《企业 债券管理条例》 . 发改财金[2004]1134 号文:指国家发改委于

2004 年6月21 日下发 的《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》 发改财金[2008]7 号文: 指国家发改委于