PDF《声明及提示》

(七)担保情况:本期债券无担保.

(八)信用等级:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本 期债券信用等级为 AA,主体信用等级为 AA.

2016 年辽宁药都发展有限公司公司债券募集说明书

1 目录释义.3 第一条 债券发行依据

6 第二条 本次债券发行的有关机构

7 第三条 发行概要.11 第四条 认购与托管

14 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

28 第十条 发行人财务情况

42 第十一条 已发行尚未兑付的债券

56 第十二条 募集资金投向

57 第十三条 偿债保障措施

63 第十四条 风险揭示

69 第十五条 信用评级

77 第十六条 法律意见

79 第十七条 其他应说明的事项

82 2016 年辽宁药都发展有限公司公司债券募集说明书

2 第十八条 备查文件

83 附表一:2016 年辽宁药都发展有限公司公司债券发行网点表

85 附表二:发行人 2012-2014 年经审计的资产负债表.86 附表三:发行人 2012-2014 年经审计的利润表.88 附表四:发行人 2012-2014 年经审计的现金流量表.89

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3 释义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以 下含义: 发行人/辽宁药都/公司 指 辽宁药都发展有限公司 本期债券 指 总额为8亿元人民币的 2016年辽宁 药都发展有限公司公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本 期债券而制作的 《2016年辽宁药都发 展有限公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本 期债券而制作的 《2016年辽宁药都发 展有限公司公司债券募集说明书摘 要》 主承销商、簿记管理人 指 国信证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券 的票面利率簿记建档区间, 投资者直 接向簿记管理人发出申购订单, 簿记 管理人负责记录申购订单, 最终由发 行人与主承销商根据申购情况确定 本期债券的最终发行利率的过程

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4 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记 建档操作者 承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的, 由主承销商和分销商组成的承销团 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 《2016年辽宁药都发展有限公司债 券承销团协议》 余额包销 指 承销团成员按各自承销的比例承担 本期债券发行的风险, 即在本期债券 发行期限届满后, 将未售出的债券按 照各自承销比例全部购入, 并按时足 额划拨本期债券募集款项 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券受托管理人/中国建设 银行本溪分行 指 中国建设银行股份有限公司本溪分 行 《受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签订的 《2016年辽宁药都发展有限公司公 司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指《2016年辽宁药都发展有限公司公 司债券债券持有人会议规则》 《监管协议》 指《2016年辽宁药都发展有限公司公