PDF《焦作万方铝业股份有限公司 关于收购拉萨经济技术开发区万吉...》

1 证券代码:

000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-058 焦作万方铝业股份有限公司 关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司 100%股权公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示:

1、部分《勘探服务合同》所涉及的服务对象存在不能签署《产品分成合同》的 风险. 拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司(以下简称 标的公司 或 万吉能 源 )的核心资产和业务是:为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合 同权益,其基础是服务对象与所在国政府签署的《产品分成合同》 .履行《产品分成 合同》 对油气资源进行勘探开发不需要获得所在国政府的另行审批, 但就蒙古国的 L-1 号区块和 23-S 区块,服务对象与蒙古国矿产部石油局目前签署的是《研究合同》 ,不 拥有上述石油区块的勘探权和开采权,后续还需签署《产品分成合同》 ,存在未来不 能签署《产品分成合同》的风险.就蒙古国的

2 号区块,目前服务对象已经获蒙古国 矿产部石油局确认中标,但《产品分成合同》的签署工作尚未完成,仍存在《产品分 成合同》落空的风险.如果上述服务对象未来不能签署《产品分成合同》 ,标的公司 已经与该服务对象签署的《勘探服务协议》无法实施.本次对标的公司进行评估时, 基于审慎原则,仅考虑了 L-1 号区块、23-S 区块《勘探服务协议》项下的勘探服务费 收入,未考虑 L-1 号区块、23-S、2 号区块《勘探服务协议》项下的石油分成收入和

2 号区块《勘探服务协议》项下的勘探服务费收入.但如该等《勘探服务协议》无法 实施,将导致 L-1 号区块、23-S 区块《勘探服务协议》项下的勘探服务费收入落空, 会对标的公司的评估价值产生不利影响.

2、本次交易存在交易对方所持的股份不足以全部涵盖业绩承诺补偿的风险.

2 根据业绩承诺的约定,交易对方拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司 (以下简称 吉奥高投资 )以本次交易价款购买的全部股份作为标的公司未实现业绩 承诺时的首选补偿方式,在正常情况下足以覆盖承诺金额,能够满足进行补偿的股份 数量要求.但考虑到可能发生本公司股价大幅度下跌的极端情况,将使得吉奥高投资 需补偿的股份数量大于届时吉奥高投资所持有的全部股份,可能存在吉奥高投资以所 持有的全部股份进行补偿仍不能满足要求的风险.为此,各方进一步约定,吉奥高投 资对届时以全部股份进行补偿后仍需补偿的股份数量,承担以现金补足相应价值的义 务,刘坤芳先生和中光投资股份有限公司(以下简称 中光投资 )对此承担连带保 证责任.

3、刘坤芳先生和中光投资对业绩承诺的补偿承担保证责任可能存在担保能力不 足和执行困难的风险. 如果发生需要刘坤芳先生和中光投资实际履行保证责任的情形,按照法律规定, 刘坤芳先生及中光投资将以其全部财产承担无限责任.刘坤芳先生和中光投资不履行 担保业务的情况下,本公司将通过司法程序进行追偿,可能存在担保能力不足和执行 困难的风险.

4、油气市场价格波动风险 对标的公司价值进行评估时,对油气价格的确定方法是:原油的每桶售价以十年 的纽约商业交易所(NYMEX)的轻质低硫原油,即 西德克萨斯中质油 WTI 均价计算, 天然气单位立方售价以十年的纽约商业交易所(NYMEX)的天然气均价 5.66 美元/百 万英热,根据基准日汇率折合 0.1257 万元/千方计算,并假设上述价格在预测年限内 不发生变化. 国际经济环境对油气价格具有重大影响,若本次交易完成,如果未来油气产品的 价格出现大幅度下滑, 会对标的公司的评估价值产生不利影响, 影响标的公司的效益, 进而导致本公司经营业绩出现波动.