PDF《监会交易徵费及0.005% 联交所交易费。》

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3 C 发售价及配发结果公告概要发售价及全球发售所得款项净额?最终发售价厘定为每股发售股份2.

80港元另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费. ? 根钪辗⑹奂勖抗煞⑹酃煞2.80港元及本公司提呈发售的600,000,000 股股份计算(行 使任何超额配股权之前,且未计及因根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺苟浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) ,来自全球发售的所得款项净额(经 扣除包销佣金及与全球发售有关的其他开支) 估计将约为1,573.2百万港元.本公司拟根泄烧鲁獭肝 来计划及所得款项用途」 一节所载的目的使用该等所得款项净额. 香港公开发售申请?香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份获小幅超额认购. 已接获合共3,517份根愀酃⑹垡园咨盎粕昵氡砀瘛⑼腹醒虢崴阆低诚蛳愀劢崴慵巴腹习妆矸(www.hkeipo.hk)向网上白表服务供应商发出电子认购指示而作出的有效申请,合共认购71,333,000 股香港公开发售股份,相当於香港公开发售项下初步可供认购香港公开发售股份总数60,000,000股的约1.19倍. ? 由於香港公开发售的超额认购少於香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍 (於 行使超额配股权前) ,故未有应用招股章程「全 球发售的架构-香港公开发售-重新分配调 整」 一节所述的重新分配程序.香港公开发售获分配的发售股份最终数目为60,000,000股发售股份, 相当於全球发售项下可供认购的发售股份总数的10% (行使任何超额配股权之前,且未计及因根汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺苟浞⒓胺⑿械娜魏喂煞) . C

4 C 国际配售?国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份获小幅超额认购,相当於国际配售项下初步提呈发售的国际配售股份总数540,000,000股的约1.20 倍.国际配售股份已分配予国际配售项下的128名承配人(包 括超额分配的90,000,000股股份) .合共80名承配人获配发3手 或少於3手 国际配售股份,相当於国际配售项下承配人总数128人约62.50%.该等承配人已获配发国际配售项下初步提呈发售540,000,000股发售股份的约0.03%. ? 本公司将於2019年3月14日 (星 期四) 在联交所网站www.hkexnews.hk以及本公司网站www.risun.com 公布最终发售价、国际配售踊跃程度、香港公开发售申请水平及香港公开发售股份分配基准. 超额配股权?根拾,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由独家全球协调人(为 其本身及代表国际包销商) 由上市日期起计直至2019年4 月 4日 (星期四) (即递交香港公开发售申请的截止日期后第30天) 止的期间内随时及不时单独及全权酌情行使,於行使超额配股权后,本公司须按最终发售价配发及发行最多90,000,000股额外股份,以补足(其 中包括) 国际配售项下任何超额配发.根逝涫鄯峙溆璩信淙说姆⑹酃煞菔堪ǔ罘峙涞90,000,000股股份.有关超额分配将使用根┛松邢薰居胛榷鄹窬烊硕┝⒌慕韫尚樗枞氲墓煞萁崴. 有关借入的股份将通过行使超额配股权或於二级市场购买或同时采用两种方式予以补足.於本公告日期,超额配股权并未获行使.倘超额配股权获行使,本公司将刊发公告. C

5 C 基石投资者?基於最终发售价每股发售股份2.80港元,及根牖蹲收叨┝⒌幕蹲市,(i) Lido Trading Limited已认购50,449,000股发售股份,相当於紧随全球发售完成后本公司已发行股本约1.26%,,