PDF《河南金马能源股份有限公司 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 河南金马能源股份有限公司 公开招股 股票代号:

6885 招股概览 我们是河南省煤化工焦化行业领先的焦炭生产商及焦化副产品加工商.我们经营一套垂直整合业务模 式,覆盖煤化工业中焦化产业链,由焦炭生产至将焦化副产品加工成衍生性化学品及能源产品.根 Frost & Sullivan的资料,按二零一六年的销售收益及焦炭产量计,我们分别是河南省第二及第三大独 立焦化企业(1).在河南省所有独立焦化企业中,按二零一六年产量计,我们分别是第二及第三大粗苯 及煤焦油生产商,以及第二大的煤气生产商.我们的垂直整合业务模式令我们能够将焦化副产品的价 值最大化,因而令我们能够实现高回收再利用业务模式.此业务模式亦让我们能够进入下游产品市 场,主要是我们现正开发的液化天然气,而液化天然气是中国政府积极推广的清洁能源.我们在整个 生产周期中致力於最佳的资源利用及环保的生产.我们已采纳多项环保措施,减轻我们业务对环境的 影响. 我们的业务分部 我们就下列主要业务分部经营业务及呈报财务业绩: ? 焦炭:涉及生产及销售焦炭;

? 焦化副产品:涉及回收焦化工艺产生的焦化副产品(主要为粗苯、煤焦油及焦炉荒煤气),以及 销售粗苯及煤焦油;

? 衍生性化学品:涉及将焦化副产品加工成一系列苯基及煤焦油基衍生性化学品,以及销售该等化 学品;

? 能源产品:涉及将焦炉荒煤气加工成煤气,以及销售煤气;

及?贸易:主要涉及买卖煤及采煤设备. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 招股资料 发售股份数目 133,334,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定) 公开发售股份数目 13,334,000 股H股(可予调整) 最高发售价 每股发售股份3.39港元(须於申请时以港元缴足及多缴股款可予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 1,000 股 保荐人 海通国际资本有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0926/LTN20170926014_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间:

2017 年9月28 日,周四,下午

3 时正 扣款日期:

2017 年9月29 日,周五 结果公布及退款日期:

2017 年10 月9日,周一 预期上市日期:

2017 年10 月10 日,周二 融资方法 本次新股认购不设融资 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:[email protected] Version 1.1 新股认购手续费 非贷款: $50 贷款: $50 + 贷款利息 * 如新股认购申请不成功,已缴付的手续费将不获退还 客户必须於申请认购截止当天下午三时正或之前 (以本本行网页上公布之截止日期 为准) 在其 证券帐户内存入足够的金额 (非贷款申请-全额),(贷款申请-保证金金额),方可取得认购资格. 所分配之贷款金额以客户申请时间的先后决定,满额即截止贷款.贷款利率只作参考,如有所更 改,将不作另行通知. 如若客户 逾时 存入款项或存入之款项 金额不足 ,则本本行有权取消该客户的认购申请. 申请结果公布 申请结果将於公布日约下午二时透过中信建投交易系统公布,客户亦可在当天日结单内查阅. 免责条款 : 本材料是根泄烧鲁谭⒊鋈说奈募谌,并非中信建投(国际)证券有限本行的推荐意见. 关於有意申请的投资者在决定是否投资於正在进行要约所涉及的股份或债权证之前应阅读招股章程,以了解有关要约的详 细资料声明. 关於本材料并不构成请任何人作出取得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约,或诱使任何人作出取 得、购买或认购正在进行的要约所涉及的股份或债权证的要约的邀请. 有关任何人如未有填妥连同招股章程一并发出的正式申购表格,或未有完成就招股章程而发出的申购程序,便不得申购 材料中所述的股份或债权证,而该等申请亦不会获得接纳的声明.