PDF《长春一东离合器股份有限公司》

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务产品主要为汽车离合器及汽车驾驶室液压翻转机构.因此,汽车行 业的走势变化是驱动公司业务收入变化的最主要因素. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 收入利润指标的上升主要原因是公司产品结构以商用车为主, 中重型卡车在收 入利润构成中所占比重比较高. 据中国汽车工业协会统计,2013 年我国全年汽车产销量同比增长分别为 14.76%及13.87%,分别比

2012 年提高了 10.2 和9.6 个百分点.其中商用车产 销量同比分别增长 7.56%和6.40%,同比较

2012 年分别提高 12.25 和12.30 个百 分点.而商用车正是我公司离合器配套产品及重型液压翻转机构的主要配套车 型,因此,商用车产量的增长提升了我公司的收入以及利润的实现. (3) 主要销售客户的情况 公司销售网络辐射全国,以向主机配套为主,故客户集中度高.公司向前五名客 户销售额占全年销售额比重 60.86%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车零部件行业 原材料 385,555,355.15 78.12 348,355,599.12 76.56 1.56

4 (2) 主要供应商情况 公司向前五名供应商采购总额为

10672 万元,占年度采购总额的 26.92%.

4、 费用 本报告期公司管理费用、财务费用、所得税费用变动幅度均未超过 30%.具体数 据参见主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表. 销售费用同比增长 43.04%,主要原因是公司本期三包索赔费大幅增加所导致.

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 24,727,054.05 本期资本化研发支出

0 研发支出合计 24,727,054.05 研发支出总额占净资产比例(%) 6.36 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.70 (2) 情况说明 本公司研发投入主要用于两方面,一是跟进现有主机厂,与主机厂同步研发,研 发新产品,以保证现有客户的市场份额.另一方面是用于潜在客户需求产品以及 储备技术的研发支出.

6、 现金流 本报告期经营活动产生的现金净流量

4918 万元,较上年有较大幅度变化,主要 原因是公司本年度更多使用票据方式支付应付账款, 经营活动支出的现金流量减 少. 本报告期投资活动产生的现金净流量-2176 万元,主要原因是固定资产投资. 本报告期筹资活动产生的现金净流量为-3949 万元,主要原因为本报告期偿还借 款多于新增借款.

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

5 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 汽车零部件产品 653,414,151.52 469,719,368.29 28.11 11.18 2.04 增加 6.44 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 东北地区 34,716 5.28 华东地区 12,991 51.76 华北地区 5,963 11.10 华南地区 3,598 -5.22 国内其他地区 7,276 -1.17 出口

797 11.16

(三)资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 85,309,694.69 9.75 97,385,387.62 11.73 -12.4 应收账款 185,511,892.83 21.2 180,046,648.06 21.69 3.04 存货 120,031,499.90 13.72 135,337,290.07 16.3 -11.31 投资性房地 产8,533,433.38 0.98 6,558,593.56 0.79 30.11 长期股权投 资1,000,000.00 0.11 1,000,000.00 0.21 0.00 固定资产 164,942,370.34 18.85 165,167,699.24 19.90 -0.14 在建工程 389,334.40 0.04 389,334.40 0.05 0.00 短期借款 100,000,000.00 11.43 130,000,000.00 15.66 -0.23 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00