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, Ltd. 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二一六年一月 2? 3? 目录

一、本次非公开发行募集资金使用计划.4

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.5

(一)对子公司交运巴士增资扩股的投资项目.5

(二)宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目.14

(三)乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目.17

(四)高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目.21

(五)补充流动资金项目.25

三、募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响.27

(一)本次非公开发行对公司财务状况的影响.27

(二)本次非公开发行对公司经营业务的影响.27 4?

一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 142,350.12 万元(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 序号 项目名称 募集资金投资额(万元)

1 对子公司交运巴士增资扩股的投资项目 14,400.00

2 宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目 30,000.00

3 乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目 37,244.00

4 高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目 32,000.00

5 补充流动资金 不超过 28,886.12 合计 不超过 142,530.12 若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决.本次非公开发行募集资 金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资 金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换. 在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,按照 相关法律法规的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整. 5?

二、本次募集资金投资项目的可行性分析 公司本次非公开发行募集资金投资项目,是利用公司已有的资源和优势,围 绕宝钢湛江生产基地、上海迪士尼乐园等重大项目,拓展、完善运输业与物流服 务;

加快先进制造业转型升级,实现节能减排目标;

创新提升信息化应用水平. 通过增加对公司现有核心业务 货运物流与公路客运 、 汽车零部件制造与汽车 后服务 的投入, 使公司加速实现成为 长三角区域领先的最具竞争力的综合物流 服务优秀提供商 ,并发展成为国家标志性的现代物流企业之一的战略目标.

(一)对子公司交运巴士增资扩股的投资项目

1、项目概述 公司拟使用本次募集资金中的 14,400 万元, 增加对持股 90%的子公司交运 巴士的投资,用于其推进 十三五 期间战略投资,实现企业转型升级和主营业务 的拓展,从而促进经营业绩持续快速增长. 截至本预案披露日,公司持有交运巴士 90%的股权,五名自然人许杰、顾海 玲、魏安栋、李明、王金桦合计持有交运巴士 10%的股权,交运巴士的股权结构 如下: 单位:万元 股东名称 出资额 持股比例 交运股份 21,600.00 90.00% 许杰 960.00 4.00% 顾海玲 480.00 2.00% 魏安栋 480.00 2.00% 李明 240.00 1.00% 王金桦 240.00 1.00% 合计 24,000.00 100.00%

2015 年7月3日,交运巴士召开股东会并出具决议,全体股东一致同意交 运巴士各股东依据原持股比例同比例进行增资, 增资拟以 1.00 元/股为定价依据. 本次增资总金额为 16,000 万元,其中,公司拟出资 14,400 万元对交运巴士进行 增资并全部计入其注册资本. 6? 本次增资完成后, 交运巴士的注册资本将从 24,000 万元增加至 40,000 万元, 股东持股比例不变,增资完成后股权结构如下: 单位:万元 股东名称 出资额 持股比例 交运股份 36,000.00 90.00% 许杰 1,600.00 4.00% 顾海玲 800.00 2.00% 魏安栋 800.00 2.00% 李明 400.00 1.00% 王金桦 400.00 1.00% 合计 40,000.00 100.00% 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了本次增加交运巴士投资事项, 本事项已经公司