PDF《寄发通函 及》

2 C 本公司谨订 於二零一五年八 月二十八日(星期五)上午十时 三十分假座香港 上环德辅道西28 号宜必思香港中上环酒店6楼会议室(Soho

2 ) 举行股东特别大会,详情载於通函内股东特别大会通告. 有关报酬股份之进一步资料 诚如该等公布所载,瑞东金融为本公司之财务顾问,待独立股东於股东特别大会批准后将收取30,000,000股报酬股份,作为瑞东金融就认购事项提供财务顾问服务 之费用.倘股东不批准配发及发行报酬股份,则本公司拟以现金清偿应付瑞东金融之财务顾问服务费.有关现金金额有待订约各方磋商厘定. 下表载列(i) 认购事项以及配发及发行报酬股份对本公司紧随完成以及配发及发行报酬股份后之股权架构之影响;

及(ii) 认购事项对本公司紧随完成后之股权架构之 影响,当中假设於本公布日期至完成期间不会发行或购回股份: 於本公布日期 紧随完成后 紧随完成以及配发及发 行报酬股份后 股份数目 % 股份数目 % 股份数目 % Thought Diamond International Limited( 附注1及3 ) 143,850,000 24.92% 143,850,000 6.31% 143,850,000 6.23% 认购方及与其一致行动人士 Newwood ― ― 461,711,082 20.26% 461,711,082 20.00% 多乐 ― ― 92,342,216 4.05% 92,342,216 4.00% 泰颖 ― ― 438,625,528 19.25% 438,625,528 19.00% 泰嵘 ― ― 438,625,528 19.25% 438,625,528 19.00% 腾龙 ( 附注3 ) ― ― 69,256,662 3.04% 69,256,662 3.00% 金耀 ( 附注3 ) ― ― 69,256,662 3.04% 69,256,662 3.00% Dayunmony ( 附注3 ) ― ― 46,171,108 2.03% 46,171,108 2.00% Concept Best ( 附注3 ) ― ― 46,171,108 2.03% 46,171,108 2.00% 瑞东环球 ( 附注3 ) ― ― 39,256,662 1.72% 39,256,662 1.70% 瑞东金融 ( 附注2及3 30,000,000 1.30% 小计 ― ― 1,701,416,556 74.67% 1,731,416,556 75.00% 现有公众股东 433,288,852 75.08% 433,288,852 19.02% 433,288,852 18.77% 总计 577,138,852 100.00% 2,278,555,408 100.00% 2,308,555,408 100.00% C

3 C 附注: 1. 该等股份由Thought Diamond International Limited持有,而Thought Diamond International Limited 全部 已 发行 股本 则 由执 行 董事 张国 先生 全 资实 益拥 有 .完 成后 , 张国 先生 将辞 任 执行 董事,根鲜泄嬖虻8.08(1)条,该等股份将被视为由公众人士持有. 2. 瑞东金融为本公司之财务顾问.瑞东金融将收取30,000,000 股报酬股份,作为瑞东金融就认购事项提供财务顾问服务之费用,惟须待独立股东於股东特别大会批准后方可作实. 3. 完成后,该等股份将根鲜泄嬖虻8.08 (1) 条被视为由公众人士持有,原因为(i) 腾龙、金耀、Dayunmony、Concept Best、瑞东环球及瑞东金融均不会成为本公司核心关连人士;

(ii)腾龙、金耀、Dayunmony、Concept Best及瑞东环球均不会以直接或间接来自本公司核心关连人 士之资金收购认购股份;

及(iii) 腾龙、金耀、Dayunmony 、 Concept Best 、 瑞东环球及瑞东金融均 不 会就 以其 名 义登 记 或以 其他 方 式持 有 之认 购股 份 或报 酬股 份 所涉 及 收购 、出售、投 票 或其他处置行动惯常从本公司核心关连人士之指示. 於决定是否投票赞成或反对有关认购事项、清洗豁免、配发及发行报酬股份以及服务协议之决议案前,敬请独立股东参阅通函所载「独立董事委员会函件」 及「新百利函件」(新百利融资有限公司为独立财务顾问),以t解彼等各自对认购事项、清洗豁免、配发及发行报酬股份以及服务协议之推荐建议及意见. 承董事会命 21控股有限公司 主席 李雄伟 香港,二零一五年八月五日 於 本公 布日 期 ,董 事会 包 括执 行 董事 李雄 伟 先生 ( 主席 ) 、吴启民先 生及 张 国 先生,以及独立非执行董事赵仲明女士、黄德铨先生及文刚锐先生. 董事愿就本公布所载资料 ( 有关认购方及与其一致行动人士之资料除外 ) 之准确性 共同及个 别承担全部 责任,并 在作出一切 合理查询后 确认,就彼 等所深知 , 於本公布表达之意见 ( 认购方及与其一致行动人士表达之意见除外 ) 乃经审慎周详考虑 后始行作 出,且本公 布并无遗 漏其他事实 , 足以致令 本公布所载 任何陈述 产生误导. C