PDF《声明及提示》

2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书 III 回售债券进行转售或予以注销.

(五)发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式公开发行.发行对象为在 国债登记结算有限责任公司或证券登记结算有限责任公司上海分公 司开户的合格投资者(国家法律、法规另有规定除外) .申购和配售 办法见 《2015年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券申购和配售办 法说明》.

(六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本, 到期应付利息随当期应还本金一起支付;

年度付息款项自付息日起不 另计利息,当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息.

(七)发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.

(八)担保情况:李留法(持有发行人 52%股份)、李玄煜(持 有发行人 48%股份)及李凤娈(与李留法系夫妻关系)承诺:同意以 个人全部财产为天瑞集团股份有限公司发行

50 亿元天瑞集团股份有 限公司公司债券的到期兑付(包括本金、利息及其他应承担的费用) 承担连带责任保证.

(九)其他增信:

1、流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付息 和本金兑付发生临时资金流动性不足时, 由国家开发银行股份有限公 司河南省分行在符合该行各项贷款条件并经该行贷款审批程序批准 前提下, 于每次付息和本金兑付日前20个工作日给予发行人不超过本 期债券本息偿还金额的流动性支持贷款 (具体金额依据每次付息和本 金兑付的偿债资金缺口为准),该贷款仅用于为本期债券偿付本息, 以解决发行人本期债券本息偿付困难.

2、天瑞集团计划分期发行总额为50亿元的公司债券(本期发行 15亿元),全部用于在河南、辽宁相关区域收购、拆除、转产、节能

2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书 IV 环保改造等一揽子化解水泥过剩产能项目.水泥行业运营管理、生产 设备、生产工艺及产品同质化程度较高,企业间兼并重组后的整合难 度远低于其他行业且收益提升快速明显, 该特点增强了本期债券的信 用等级. (十一)信用级别: 经联合资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA+;

经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA+.

2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.16 第五条 认购与托管

17 第六条 债券发行网点

18 第七条 认购人承诺

19 第八条 债券本息兑付办法及选择权行使办法

21 第九条 发行人基本情况

23 第十条 发行人业务分析

38 第十一条 发行人财务情况

77 第十二条 已发行尚未兑付的债券

94 第十三条 募集资金用途

100 第十四条 偿债保障措施

107 第十五条 风险与对策

111 第十六条 信用评级

118 第十七条 法律意见

122 第十八条 其他应说明的事项

125 第十九条 备查文件

126 2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/天瑞集团/公司:指天瑞集团股份有限公司. 主承销商: 指华西证券股份有限公司和国开证券有限责任公司的 统称. 牵头主承销商/簿记管理人/华西证券: 指华西证券股份有限公司. 联席主承销商/副簿记管理人/国开证券:指国开证券有限责任公 司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销团. 本期债券: 指发行总额为