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15 亿元的

2015 年第一期天瑞集团股份 有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明 书摘要》 . 《承销协议》 :指主承销商与发行人签署的《天瑞集团股份有限 公司公司债券承销协议》 . 《承销团协议》 :指主承销商与承销团其他成员签署的《天瑞集 团股份有限公司公司债券承销团协议》 . 簿记建档: 指发行人与主承销商协商确定本期债券的基本利差区 间后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,由簿记管理人负责记 录投资者的申购债券利率和数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定

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2 发行利率并进行配售的行为. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售 出的本期债券全部自行购入. 债权代理人:指中国工商银行股份有限公司汝州支行. 募集资金监管人:指中国工商银行股份有限公司汝州支行、中国 农业银行股份有限公司汝州市支行. 《债权代理协议》 :指《天瑞集团股份有限公司公司债券债权代 理协议》 . 债券持有人:指本期债券的投资者. 《债券持有人会议规则》 :指《天瑞集团股份有限公司公司债券 债券持有人会议规则》 . 《募集资金专项账户监管协议》 :指《天瑞集团股份有限公司公 司债券募集资金专项账户监管协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 国家工信部:指中华人民共和国工业和信息化部. 国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 上交所:指上海证券交易所. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指每周一至周五,不含中国法定节假日. 元:指人民币元. 基点:指0.01 个百分点. 天瑞水泥:指天瑞集团水泥有限公司.

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3 天瑞铸造:指天瑞集团铸造有限公司. 天瑞旅游:指天瑞集团旅游发展股份有限公司. 天瑞焦化:指汝州天瑞煤焦化有限公司.

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4 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]658 号文 件批准公开发行. 本期债券业经发行人董事会和股东大会的批准公开发行.

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5 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:天瑞集团股份有限公司 住所:汝州市广成东路南侧 法定代表人:李留法 联系人:余红丽 联系地址:河南省汝州市广成东路

63 号 联系

电话:0375-6056661 传真:0375-6030123 邮政编码:467500

二、承销团:

(一)主承销商

1、牵头主承销商、簿记管理人:华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街