PDF《银建国际实业有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布之全部或任何部份内容而产生或 因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED 银建国际实业有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:171) 公布 根话闶谌ㄈ瞎盒鹿煞 及恢复买卖 董事会欣然公布,本公司与投资者订立具法律约束力投资意向书,以按每股认购股份2.00 港元之认购价以728,280,000 港元之代价认购 364,140,000 股新股份. 投资者将於投资意向书签订后进行尽职审查,而正式认购协议将於投资者完成令人满意之 尽职审查及落实认购协议之条款后签订. 待下述先决条件获达成后及根鲜鼋瓒┝⑷瞎盒橹蹩,投资者将按认购价认购而 本公司将配发及发行认购股份. 认购股份将根话闶谌ǚ⑿,并将彼此及与於完成日期之现有股份享有同等权益. 认购须待下述若干先决条件获达成及认购协议签订后方可作实.因此,认购可能或未必会 进行.股东及本公司潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事. 应本公司之要求,股份於二零零九年十一月二十四日上午九时三十分起於联交所暂停买 卖,以待刊发本公布.本公司已向联交所申请股份於二零零九年十一月二十五日上午九时 三十分起於联交所恢复买卖. ―

2 ― 绪言 董事会欣然公布,於二零零九年十一月二十三日交易时段后,本公司与投资者就认购认购股 份订立具法律约束力之投资意向书 (由另一份於二零零九年十一月二十四日订立之具法律约 束力投资意向书取代) . 投资者将於投资意向书签订后进行尽职审查.根蹲室庀蚴,订约方须尽其最大努力於投 资意向书日期起计

30 个工作日内完成尽职审查.根蹲室庀蚴,本公司与投资者将於此期 间内友善地进行磋商,并将就认购落实最终认购协议之条款,以反映投资意向书之条款.认 购协议将於投资者完成令人满意之尽职审查及落实认购协议之条款后签订. 投资意向书 投资意向书日期 二零零九年十一月二十三日 (由另一份於二零零九年十一月二十四日订立之具法律约束力投 资意向书取代) 订约方 本公司 (作为发行人) 及投资者 (作为认购人) 认购 根蹲室庀蚴,待本公布所述之先决条件获达成后及根鲜鼋瓒┝⑷瞎盒橹蹩, 投资者将以现金按每股认购股份2.00 港元之认购价认购而本公司将配发及发行364,140,000股 新股份.该364,140,000 股新股份之面值合共为 72,828,000 港元. 认购股份 364,140,000股新股份占本公司之现有已发行股本约20.00% 及本公司紧随完成后之经扩大已 发行股本约16.67%. 认购股份於发行时将与於认购股份发行及配发时之所有其他股份享有同等权益.认购股份将 根话闶谌ǚ⑿.因此,本公司将不会召开股东大会以批准认购. ―

3 ― 认购价 合共728,280,000港元,即每股认购股份 2.00 港元,较: (a) 股份於最后交易日於联交所所报之收市价每股 2.38 港元折让约 15.97%;

(b) 股份於紧接最后交易日 (包括该日) 前最后五个交易日於联交所所报之平均收市价每股 2.22港元折让约9.91%;

及(c) 股份於紧接最后交易日 (包括该日) 前最后十个交易日於联交所所报之平均收市价每股约 2.11港元折让约 5.21%. 认购价乃经本公司与投资者公平磋商后达致. 认购之条件 根蹲室庀蚴,认购须待下列条件获达成后,方告完成 (a) 本集团已遵守所有适用上市规则,及 (如适用) 於本公司股东大会上就认购取得股东批 准,以及联交所及证监会 (如需要) 满意认购;