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西安迈科金属国际集团有限公司 关于 "18 迈科 01"公司债券调整票面利率的公告 本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

重要内容提示: ? 票面利率是否调整:不调整 ? "18 迈科 01"调整前的票面利率:7.50% ? "18 迈科 01"调整后的票面利率:7.50% ? 起息日:2019 年4月26 日 根据《西安迈科金属国际集团有限公司公开发行

2018 年公司债 券(第一期)募集说明书》中设定的调整票面利率选择权,西安迈科金 属国际集团有限公司(以下简称"公司"或"发行人" )有权决定在存 续期限的第

1 年末及第

2 年末调整本期债券后

1 年的票面利率. 根据 当前的市场环境和公司的实际情况,发行人决定不调整票面利率,即 在债券存续期第

2 年票面利率仍为 7.50%,并在本期债券存续期第

2 年固定不变(注:本期债券采用单利按年计息,不计复利,债券存续 期内第

1 年票面利率为 7.50%并固定不变) . 有关本期债券回售实施办法详见 《西安迈科金属国际集团有限公 司关于"18 迈科 01"公司债券投资者回售实施办法的公告》 . 为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行, 现将有 关事宜公告如下:

一、 "18 迈科 01"基本情况

1、发行主体:西安迈科金属国际集团有限公司.

2、债券名称:西安迈科金属国际集团有限公司公开发行

2018 年 公司债券(第一期) .

3、债券简称:18 迈科

01

4、债券代码:143617

5、发行规模:本期债券发行规模不超过

5 亿元(含5亿元) ,其 中基础发行规模为 1.5 亿元、可超额配售不超过 3.5 亿元(含3.5 亿元) .

6、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况, 决定是否行使超额配售选择权, 即本期债券在基础发行规模 1.5 亿元 的基础上,追加不超过 3.5 亿元的发行额度.

7、债券期限:本期债券发行期限不超过

3 年(含3年) ,附第

1 年末和第

2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

8、债券票面金额:每张票面金额为人民币

100 元.

9、债券票面利率及其确定方式、定价流程:本期债券为固定利 率债券,票面利率为 7.50%.本期债券票面利率采取单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息.在本期债券存续期的第

1 年末,如发行 人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券的票面年利率为债券 存续期第一年票面年利率加调整基点,在债券存续期第

2 年固定不 变;

在本期债券存续期的第

2 年末,如发行人行使调整票面利率选择 权, 未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期

2 年票面年利率加 调整基点,在债券存续期限第三年固定不变.如发行人未行使调整票 面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限后票面利率仍维持原 有票面利率不变.

10、调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限的第

1 年 末及第

2 年末调整本期债券后

1 年的票面利率. 发行人将于第

1 个及 第2个计息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信 息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告. 若发 行人未行使利率调整权, 未被回售部分债券在债券存续期后续期限的 票面利率仍维持原有票面利率不变.