PDF《新疆金风科技股份有限公司 关于收购协鑫风电（江苏）有限公...》

8 号 注册资本:2200 万美元 经营范围:生产和组装 1.5 兆瓦及以上风机用叶片,销售本公司 自产产品;

风力发电机发电设备的研究与开发;

1.5 兆瓦及以上风机 用叶片维修;

风电发电设备技术咨询服务. (2)协鑫风电(锡林浩特)有限公司 成立日期:2008 年6月住所:内蒙古锡林浩特市锡林大街东段风电厂区 注册资本:883 万美元 经营范围:生产和组装 1.5 兆瓦及以上风机用叶片,销售本公司 自产产品;

风力发电设备的研究与开发;

1.5 兆瓦及以上风机用叶片 维修;

风力发电设备技术咨询服务(法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的,未获许可不得生产经营) .

7、目标公司主要财务数据 (1)协鑫江苏与协鑫锡林审计数据 单位:人民币万元 公司名称 协鑫江苏 协鑫锡林(25%股权) 项目2009 年12 月31 日2010 年10 月31 日2009 年12 月31 日2010 年10 月31 日 资产总额

69444 94129 4333.5

9526 负债总额

53942 82710 2989.8

7886 净资产

15502 11419 1343.7

1640 【注】协鑫江苏审计数据为合并报表数据 (2)协鑫江苏与协鑫锡林

2010 年10 月31 日评估数据 单位:人民币万元 公司名称 协鑫江苏 协鑫锡林(25%股权) 资产总额

84542 9628 负债总额

64837 7886 净资产

19705 1742 【注】协鑫江苏评估数据为母公司数据

四、交易的定价依据和支出款项的资金来源

1、定价依据 综合考虑目标公司

2010 年10 月31 日的评估结果后,双方共同 协商确定收购总价款不超过 20,000 万元人民币.

2、本次交易的资金来源

2010 年11 月10 日公司第四届董事会第七次会议审议通过以 H 股 募集资金

8 亿元人民币增资金风投资, 本次收购的资金来源于该部分 H 股募集资金.

五、预期收益及对本公司影响

1、 通过本次收购既可掌握叶片设计技术及叶片生产与管理能力, 提升公司总体研发能力,又可保障叶片供应的安全性.

2、本次收购完成后,金风科技可通过内部采购而降低整机成本, 提升公司整体收益水平;

六、关于交易对方履约能力的分析 交易对方持有的目标公司股权不存在争议、 诉讼或仲裁事项及查 封、冻结等司法措施,具备履行本次交易的能力.

七、交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况 本次收购完成后,公司原则上会继续保留目标公司原有人员. 本次交易不涉及土地租赁和债务重组的情况.

八、关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明 本次收购完成后,目标公司成为公司全资子公司,不会产生关联 交易. 特此公告. 新疆金风科技股份有限公司 董事会

2010 年11 月23 日