PDF《重要声明及提示》

精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营 变化引致的投资风险,投资者自行承担. 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

六、本期债券的基本要素

(一)债券名称:2013 年精工控股集团有限公司公司债券(简称

13 精控债 ) .

(二)发行总额:人民币 4.5 亿元整(RMB450,000,000 元) .

(三)债券期限:本期债券为

5 年期.

(四) 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面利率为 6.50%, 债券存续期内固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.10%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 (Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数 4.40%(四舍五入保留两位小数) .

(五)债券形式及托管方式:实名制记账式债券.

1、投资者认购的通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登 记公司上海分公司托管记载.

2、投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公 司开立的一级托管账户托管记载.

(六)发行方式:本期债券采取在上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行和通过承销团成员设Z 精工控股集团有限公司公司债券募集说明书

3 的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开 发行相结合的发行方式. 其中通过上海证券交易所协议发行部分预设 发行总额为 0.5 亿元,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投 资者公开发行部分预设发行总额为 4.0 亿元.在上海证券交易所发行 的部分和通过承销团成员设Z的网点发行的部分采取双向回拨机制.

(七)发行范围及对象:在上海证券交易所发行部分的发行对象 为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者 (法律、法规禁止购买者除外) ;